山东胜通集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

山东胜通集团股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 山东胜通集团股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 注册总额度：玖亿元人民币（ RMB 900,000,000.00 ） 发行金额：伍亿元人民币（ RMB 500,000,000.00 ） 发行期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA- 债项评级：A-1 二零一三年二月 1 山东胜通集团股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 山东胜通集团股份有限公司2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 重要提示 2 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 14 一、本期短期融资券主要条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金的运用 17 一、发行短期融资券的目的 17 二、募集资金用途 17 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人的基本情况 19 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构22 四、公司的独立性23 五、发行人主要权益投资情况23 六、公司治理情况28 七、发行人高级管理人员42 八、发行人主营业务情况和业务发展45 九、发行人在建工程与未来投资计划60 十、发行人所在行业状况、行业政策62 第六章 发行人主要财务状况 67 一、总体财务情况67 二、主要财务数据及指标分析77 三、发行人有息债务情况92 四、发行人关联交易情况98 3