002100天康生物定增.pdfVIP

证券代码： 002100 证券简称：天康生物 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 XINJIANG TECON ANIMAL HUSBANDRY BIO-TECHNOLOGY Co., LTD （地址：乌鲁木齐市高新区长春南路528 号天康企业大厦） 2011 年度非公开发行股票预案 二零一一年八月 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的说明均属不 实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事宜的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事宜的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案 重要提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第八次会议审议 通过，尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。 2 、公司本次发行对象为包括本公司实际控制人兵团国资公司在内的不超过 十名的特定对象。除兵团国资公司外其他发行对象的范围是证券投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资 者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除兵团国资公司外， 本次发行的具体发行对象，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司 非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。 3、公司本次非公开发行股票数量不超过6000 万股（含6000 万股）。若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等 除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权、 除息后的发行底价作相应调整。具体发行数量由董事会提请股东大会授权董事会 根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议公告日。本 次发行价格为不低于11.17 元/股（“发行底价”），即定价基准日前20 个交易日公 司股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。具体发 行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据 股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，结合市场 情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，与本次非公开发行的保荐机 构（主承销商）协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发 生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的发行 底价和发行价格将作相应调整。 5、本次非公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后将用于高新区北区 生物制药工业园建设项目和口蹄疫灭活疫苗无血清悬浮培养生产线技术改造项 1 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案 目。 6、本次发行不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。 7、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 2 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2011 年度非公开发行股票预案