大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书摘要.pdfVIP

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2009—065 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 非公开发行 A 股股票发行情况 报告书暨上市公告书（摘要） 保荐人(主承销商) 二零零九年十二月 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载，误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 （付景林） （周立成） （郑金良） （张天西） （蔡荣生） （刘汝林） （张翼志） 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：73,000,000股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：6.70元/股 募集资金总额：489,100,000.00元 募集资金净额：463,498,000.00元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：73,000,000股 股票上市时间：2009年12月18日 根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定，公司新 增股份上市首日（2009年12月18日）将不设涨跌幅限制。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，控股股东—电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个 月，可上市流通时间为 2012 年 12 月 18 日；其他八家投资者—上海苏豪舜天投 资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业 经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二 个月，可上市流通时间为2010年12月18日。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、董事会表决：2009 年 5 月 19 日，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 （以下简称“高鸿股份”、“本公司”或“公司”）召开了第六届董事会第一 次会议，逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关 于公司非公开发行股票