泛海建设集团股份有限公司董事会关于非公开发行股票涉及重大关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2007-035 泛海建设集团股份有限公司董事会 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 本次发行为向特定对象非公开发行股票，发行股票总数不超过50,000万股（含 50,000万股）。特定的发行对象数量不超过十家，其中向本公司控股股东泛海建设控 股有限公司发行的股份数量不低于本次发行数量的50%，向本公司控股股东以外的机构 投资者发行的股份数量不超过发行数量的50%。本次非公开发行股票的锁定期按中国证 监会有关规定执行。 本公司控股股东泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的北京星火房地产开 发有限责任公司100%股权、通海建设有限公司100%股权、浙江泛海建设投资有限公司 100%股权、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司60%股权及其对应资产作价认 购不少于本次发行股票总量的50%，作价依据由具有证券从业资格的评估机构最终确定 的评估净值折价确定。本次发行股票总数不超过 5 亿股，其中，将向机构投资者发行 不超过50%的股份，预计募集资金（现金）不超过46.375亿元，控股股东用于作价认 购股份的资产价值超过认购股份价值的部分，本公司以募集资金及以自筹方式支付。 2007年5月9日，通海建设有限公司的股东泛海建设控股有限公司与光彩事业投资 集团有限公司签订股权转让协议，光彩事业投资集团有限公司将其持有的通海建设有 限公司全部7.33%的股权转让给泛海建设控股有限公司，截至2007年7月13日，通海建 设有限公司的股权变更手续已完成。 2007年5月10日，浙江泛海建设投资有限公司的股东泛海建设控股有限公司与光 彩事业投资集团有限公司签订股权转让协议，光彩事业投资集团有限公司将其持有的 浙江泛海建设投资有限公司全部共15%的股权转让给泛海建设控股有限公司。截至 2007年7月13日，浙江泛海建设投资有限公司的股权变更手续已完成。 2007年6月28日，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司的股东泛海建设 控股有限公司与北京中关村开发建设股份有限公司签订股权转让协议，北京中关村开 发建设股份有限公司将其持有的武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司全部 8%的股权转让给泛海建设控股有限公司。截至2007年7月13日，武汉王家墩中央商务 区建设投资股份有限公司的股权变更手续尚在办理之中。 提请投资者注意的事项 1、本次发行，泛海建设控股有限公司以其持有或有权处置的资产认购新增股份属 重大关联交易，尚需本公司股东大会的审议批准，并报中国证监会核准。控股股东泛 海建设控股有限公司及关联股东光彩事业投资集团有限公司将在股东大会上对与上述 交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。 2、本次非公开发行股票与控股股东泛海建设控股有限公司以资产认购股份同时实 施。 3、截至2007年7月13日，北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、 浙江泛海建设投资有限公司、武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司最近一年 又一期的财务数据业经审计，上述公司以2007年6月30日为基准日的股权价值业经评 估。 一、释义 泛海控股/控股股东 指泛海建设控股有限公司 控股股东及其关联方 指泛海建设控股有限公司、光彩事业投资集团有限公司、 中国泛海控股集团有限公司、泛海集团有限公司、北京 星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司、浙 江泛海建设投资有限公司和武汉王家墩中央商务区建设 投资股份有限公司 泛海建设/本公司/公司