佛山星期六鞋业股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.pdfVIP

佛山星期六鞋业股份有限公司 2012年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 佛山星期六鞋业股份有限公司 注册额度： 1.8亿元 本期发行金额： 1.8亿元 发行期限 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：A+ 信用评级： 本期短期融资券债项评级：A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二〇一二年四月 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 1 佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 目录2 释义 1 第一章 投资风险提示 3 一、与本期短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险 3 第二章 发行条款 8 一、本期短期融资券的发行条款8 二、发行安排 9 第三章 募集资金用途 11 一、本期募集资金用途11 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 11 第四章 发行人基本情况 12 一、发行人基本情况12 二、发行人历史沿革 12 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明15 四、独立经营情况17 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 18 六、发行人组织结构图20 七、公司治理结构 20 八、发行人董事、监事和高级管理人员简介 28 九、发行人主营业务经营状况31 十、发行人未来项目投资规划42 十一、近期发行人业务发展规划42 十二、发行人所在行业状况及行业地位43 第五章 发行人主要财务状况 52 一、财务会计信息及主要财务指标52 二、主要财务数据及指标分析 59 三、有息债务情况71 四、发行人关联交易情况72 五、发行人担保或有事项 74 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项75 七、其他需要说明的事项 75 八、衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项情况 80 第六章 发行人资信状况 81 一、信用评级情况81 二、发行人及子公司资信情况 82 2 佛山星期六鞋业股份有限公司 20