小企业贷款业务培训（课件11）.ppt

（三）法人治理结构 从决策机制分析 决策能力 决策程序 决策制约机制 小企业形象分析 （四）经营模式 经营取向 经营策略 市场细分原则下的专业化经营模式 缝隙经营模式 依附于大企业，走协作经营模式 开发潜在市场的竞争经营模式 小企业形象分析 （五）人员素质及其稳定性 核心岗位人员能力和忠诚度 人员的激励约束机制 劳资关系 小企业形象分析 （五）人员素质及其稳定性 核心岗位人员能力和忠诚度 高级经营管理人员 专业技术人员 小企业形象分析 （五）人员素质及其稳定性 人员的激励约束机制 人员的激励约束机制主要是指激励约束机制的健全性和有效性 小企业人员流动性可以从侧面反映出人员激励约束机制的状况 小企业形象分析 （五）人员素质及其稳定性 劳资关系 劳资关系是否紧张 员工工资状况如何 小企业形象分析 四、基本面信息佐证 佐证的原因及目的 佐证的主要内容 佐证的主要方法 小企业形象分析 （一）佐证的原因及目的 小企业与银行之间信息不对称，存在显著的信息披露缺失和失真现象，贷款审批人难以完全通过授信申报材料中基本面信息分析判断出小企业客户真实风险程度。 佐证的目的在于落实企业基本面信息的相对可靠性，避免为表象所误导决策。 贷款审批人应该对相关佐证方法有所了解，才能与客户经理进行有效的沟通，必要时需要客户经理提供佐证材料，提高决策的质量和效率。 小企业形象分析 （二）佐证的主要内容 客户信用方面 客户生产方面 客户管理方面 小企业形象分析 （三）佐证的主要方法 客户信用方面 人行征信系统查询 企业融资总量，合作银行的数量，在各家银行的历史信用记录等信息都能从系统中获取。 其他方式 有些企业财务报告是历年审计的，如果实施审计的会计师事务所近年发生变更，要了解变更原因是什么，是否存在财务数据作假的嫌疑。 可以通过上游客户了解企业商业信用如何。具体可以利用打电话、上门拜访、函证等方式。 可以通过企业与本行合作过程中的守信状况进行佐证。 小企业形象分析 （三）佐证的主要方法 通过一些公开渠道或私人方式，可以是自身的社会关系，向税收、海关、工商等部门了解企业合法经营的情况。 各级政府文件、网页等公告的纳税大户信息以及企业诚信信息； 向地方税务局查询对纳税企业的评价情况； 向海关查询对进出口企业报关的评价情况； 向外汇管理局查询对进出口企业外汇核销的评价情况； 向工商行政管理部门查询对客户诚信的评价情况； 向法院查询客户涉及诉讼的情况； 向同业协会了解客户在同业中的信誉情况。 通过担保公司等了解客户以往的信用履约情况。 小企业形象分析 （三）佐证的主要方法 客户生产方面 查看相关订单、销售合同原件等。 通过一段时期内采购合同、进货单等变化情况，可以判断企业是否正常经营。 通过用水、电、气量、纳税情况表佐证企业生产情况。 通过连续一段时间的其它公用事业收费单据、运费单据、出货单等变化情况，可以看出企业是否有变化。 通过企业提供的近期工资、福利表单以及银行提供的代发工资表、公积金缴存清单，佐证企业生产经营是否稳定。 审批决策前，如果贷款审批人对有关企业的实际生产情况仍有存疑的话，可以通过前台客户经理提供的厂容厂貌照片，基本可以达到现场观察企业经营情况的目的。 结合所掌握的地方媒体有关报道等佐证。 小企业形象分析 （三）佐证的主要方法 客户管理方面 企业主的从业经验 企业常规管理情况 对关键人员的管理情况 对外投资的管理情况 小企业形象分析 企业竞争力九力分析模型 【主要方法】 研究企业竞争的方法颇多，如PEST分析（总体环境分析）。BCG矩阵和价值链分析，基准分析、竞争者档案研究等等，但其中最为经典的方法，当推SWOT分析法与“五力分析”方法。 （1）SWOT分析是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析企业的优劣势、所面临的机会和威胁的一种方法。其中优劣势分析主要着眼于企业自身的实力及与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，故而两者之间又有紧密的联系。 （2）“五力分析”方法是美国著名战略专家波特教授提出的企业竞争优势理论。该理论认为在任何产业都有五种竞争力量控制着产业的竞争规则，它们从整体上决定着产业的盈利性。这五种力量分别是产业新进入的威胁、供货商的议价能力、买方的议价能力、替代品的威胁及现有企业的竞争。由于任何一个产业中普遍存在着上述五种竞争力量，企业为在行业竞争中占据有利位置，管理者必须对本企业的优势和竞争对手的劣势进行分析，然后选择一种对自己有利的竞争战略。波特为此提供了三种可供选择的方案，分别为总成本领先战略。别具一格战