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全球价值链低端嵌入市场结构分析 　　内容摘要：大多数嵌入全球价值链的中国企业仍处在“微笑曲线”中低端位置，并且与链主地位是不对称的。链主会通过各种方式来挤压低端嵌入企业的利润空间，迫使其长期锁定在经济租的低端状态。本文从低端嵌入的市场结构的产业经济学角度分析低端嵌入企业所处的市场结构。首次提出了嵌入竞争的十字型二元市场结构理论，其市场结构是包括水平方向的“面对面”的有效竞争和垂直方向带有纵向组织管理性质的垂直约束的双重叠加后而形成的异化市场结构。这种市场结构也强化了嵌入后的“锁定”状态。 　　关键词：全球价值链 市场结构 有效竞争 垂直约束 　　相关文献综述 　　Michael Porter（1985）的企业价值链理论诞生以来迅速风靡世界，Gereffi（1999）等人将价值链分析扩展到全球并进而创建了“全球价值链”（Global Value Chain，GVC）理论。 　　Arndt Kierzkowski（2001）使用了“片断化”来描述GVC生产过程的分割现象，这个观点为OEM生产外包和发展中国家企业嵌入GVC提供了直接的理论基础。胡大立（2006）认为GVC本质是在专业化分工的模式下，通过一定的价值传递机制和相应的治理框架，处于价值链上不同阶段和相对固化的彼此具有某种专用资产的企业及相关利益体组合在一起，共同为顾客创造价值。Kaplinsky Morris（2001）将GVC中租金分为三大类：基于链内单个行动者构建的租金；基于链内行动者群构建的关系租金；外生于GVC的租金。Gereffi （2005） 等人提出GVC中领导力量的不对称性实际上反映交易双方在关系租金分配上的不对称性。植草益（1982）认为，在系列关系中组装企业（母企业）行使对上游企业的买方垄断力和对消费者的卖方垄断力两种力量的情况下，才会产生利润差距。伊丹（1988）和伊藤秀史（1989）基于系列中企业避免博弈中的背叛行为，规避信息不对称下的道德风险，面对面竞争的激励作用，提出了为数较少的零部件企业相互展开“面对面的竞争”的概念；指出了这种竞争的激烈程度超过单纯市场竞争的可能性。卢福财、胡平波（2008）认为拥有核心能力的跨国公司必然迫使中国企业长期处于价值的低端状态，从而形成低端锁定。刘志彪、张杰（2007）分析了全球价值链体系下中国企业俘获型网络的形成原因，以及突破俘获型网络的政策建议。 　　这些研究大都讨论了GVC的低端锁定现象，以及这种低端锁定可能给中国企业发展带来的风险。这些分析大都是基于产业中观层面或国家宏观层面上进行分析的，缺少从市场结构这一产业组织理论上分析低端锁定的根源。 　　低端嵌入全球价值链的市场结构分析 　　通常的微观和产业经济学分析中，大多集中于直接面向最终消费者的市场状态，对厂商间垂直关系的研究并不是一个热点领域。然而，隐藏在最终产品消费和销售市场背后的是一个庞大的中间产品市场，这种情况在由跨国公司建立起来的GVC中尤其显著。因而值得去分析其市场结构，从而试图揭开产业集群和低端嵌入的错综复杂的表面关系，而探索其经济学本质。本文将GVC中制造片段的市场结构分为水平和垂直二个矢量方向进行分析。 　　（一）水平分析 　　根据微观经济学市场结构的理论，市场结构的划分大多依据4个方面的特征：市场集中度、商品同质性、进入和退出壁垒、信息完全性。并将市场结构分为4个基本情况：完全竞争、垄断竞争、寡头垄断、完全垄断。 　　1.厂商的规模和数量。当某种商品或服务由很少的厂商提供时，对厂商来说没有太大的压力要他们降低成本提高效率。GVC上同片段嵌入的企业数量非常有限，这似乎像寡头垄断的市场结构形式。然而，很多跨国公司的供应商管理采取“80/20原则”和末位淘汰制或其它的战略采购管理形式。跨国公司通过不断开发和培养新的潜在供应商，从而提高跨国公司需求中间品的替代性，即提高中间产品的需求价格弹性。跨国公司实行的末位淘汰的方法也发挥有力的威慑作用。导致低端嵌入企业对产品的价格很难形成控制力。另一方面，嵌入GVC处在水平位置的竞争对手数量相对稳定，如同在一个划定的圈子内与竞争对手进行面对面的较量，也即所谓“面对面的竞争”的有效竞争，犹如存在于同场的竞技比赛，更易激发竞争本能（伊丹，1988）。 　　2. 商品的同质性。链主通过制定产品的标准，甚至很多的部件供货合同以指定子零件供应商或具体规格。再加上不断开发和培养新的供应商，以及产业集群的技术溢出效应，低端嵌入企业所提供的产品最终趋于一致，成为替代性很强的标准化产品。但与普通的完全竞争结构形成机制不同的是，低端嵌入企业提供产品的同质性是由链主或治理者通过标准化提高产品的替代弹性而逐渐形成的。 　　3.进入和退出壁垒。厂商要想嵌入GVC，链主会对其质量、价格、持续改善能力、服务等环节进行评估，通过者