客户关系管理验指导书.docVIP

《客户关系管理》实验指导书 8学时 目录 实验一（3学时）、客户和联系人管理 2 一、实验目的 2 二、实验内容 2 2.1 “客户管理”模块 2 2.2“联系人管理”模块 5 实验二（5学时）、业务活动管理 7 一、实验目的 7 二、实验内容 8 2.1 “销售管理”模块 8 2.2“营销机会管理”模块 9 2.3“营销活动管理”模块 12 2.4“售后服务管理”模块 12 实验一、客户和联系人管理 1、掌握WiseCRM软件实施添加客户资料的主要流程和操作； 2、了解WiseCRM软件“客户管理”模块的功能。 3、掌握WiseCRM软件实施添加联系人资料的主要流程和操作； 4、了解WiseCRM软件“联系人管理”模块的功能。 二、实验内容 2.1 “客户管理”模块 （或参考：/s/blog_40a697630100awj7.html 或参考“客户关系管理系统光盘”(CRM.exe(进入内容(WiseCRM操作演示） 要求：明确自己所在的公司名称、地址、主要经营产品等（如此处假设自己所在的公司经营办公家具）；添加至少5个客户如：中北大学、山西大学、美特好、六味斋、太原市供水集团有限公司，上网查找填写清楚每个客户的详细资料，如：电话、EMAIL等。 1、客户及联系人管理 （1）增加客户/联系人 a)?界面点击“客户管理”/“客户”(/联系人)按钮，进入“客户”/联系人界面。 b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮 。快捷键”Ctrl-N”； c) 输入客户的各个字段内容。 d) 输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。快捷键”Ctrl-S”。 （2）删除客户/联系人 a) 在主界面点击“客户管理”/“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮 。快捷键“ctrl+d” c) 软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。 （3）查找客户 a)??? 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面上方“查询条件”框内中，选择要查找的字段，在“包含”中输入需要查找的字段值，选择查找。 c) 界面自动转到查到的第一个客户记录。 （4）浏览客户信息 a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面上方快捷按钮栏()，使用上方左右导航按钮浏览客户记录，中间的数字显示了客户/联系人记录的总数和当前客户/联系人记录的序号。 （5）修改客户/联系人信息 a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 编辑客户/联系人的各个字段内容。 c) 完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。 d) 如不想保存修改的结果，按“恢复记录”按钮 。快捷键“Ctrl-E” （6）新增、浏览、修改、查找、删除联系人 2、分组管理 （1）增加组a) 在主界面点击“客户管理”/“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，在“组名”窗口中点击鼠标右键，选择弹出菜单“新建组”增加一个组。 c) 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。或选择“新建子组”在当前选中的组下面增加子组。 （2）删除组 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，选中一个组。点击鼠标右键，选择删除组。 注意：删除一个根组会同时删除该根组包含的所有子组。 （3）修改组信息 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，选中一个组。 c) 修改组名：“分组”界面选中一个组，点击鼠标右键，选择重命名组。 d) 修改组描述：在“分组”界面的“组描述”界面双击鼠标左键，编辑组描述。 （4）添加删除组成员 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b)??? 进入“分组”界面，选中一个组。 c)??? 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。 （或参考：/s/blog_40a697630100awj7.html 或参考“客户关系管理系统光盘”(CRM.exe(进入内容(WiseCRM操作演示） 要求：添加至少10个联系人（其中至少包括前面5个客户的联系人），填写清楚每个联系人的详细资料，如：电话、EMAIL等。 基本步骤： 1、客户及联系人管理 （1）增加客户/联系人 a)?界面点击“客户管理”/“客户”(/联系人)按钮，进入“客户”/联系人界面。 b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮 。快捷键”Ctrl-N”； c) 输入客户的各个字段内容。(以班级同学学号顺序) d) 输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”