北京人身保险销售从业人员销售行为.docVIP

北京人身保险销售从业人员销售行为 警示信息管理系统操作手册 为配合《北京人身保险销售从业人员销售行为警示信息管理暂行办法》的实施，特编写本操作手册（保险企业）。 （一）操作手册主要包括以下五部分内容： 1、警示信息社会公众查询操作说明； 2、警示信息营销员查询操作说明； 3、警示信息录入操作说明； 4、警示信息行业查询操作说明； 5、警示信息统计操作说明。 （二）北京人身保险销售从业人员销售行为警示信息管理系统登陆网址：。 （三）网站首页（如图所示）： 网站首页 一、警示信息社会公众查询操作说明 （一）功能概述：方便社会公众查询保险销售人员警示信息。 （二）操作用户：社会公众。 （三）查询范围：因不规范销售行为受到北京保监局行政处罚的保险销售人员警示信息。 （四）操作说明： 单击“北京保险信息服务平台”页面上部菜单栏目中的“警示信息查询”，页面跳转至“首页警示信息管理社会查询”页面（如图1-1所示）。 图1-1：社会公众查询首页 1、社会公众可输入销售人员“姓名”或“资格证号”进行模糊查询。系统将根据输入的销售人员“姓名”或“资格证号”自动进行检索，并将检索到的警示信息内容以列表的形式展现出来（如图1-2所示）。社会公众也可以同时输入销售人员“姓名”和“资格证号”进行精确查询。 2、如果社会公众想了解具体的警示信息内容，可点击警示信息列表右侧的“查看”按钮，即可查询详细的警示信息内容（如图1-3所示）。 图1-2：社会公众查询-查询结果 图1-3：社会公众查询—查询详细信息 图1-4 ：社会公众查询--无查询结果 二、警示信息营销员查询操作说明 （一）功能概述：方便保险销售人员查询本人警示信息。 （二）操作用户：保险销售人员。 （三）操作说明：单击“北京保险信息服务平台”页面上部菜单栏目中的“警示信息查询”，页面跳转至“首页警示信息管理社会查询”页面，点击页面左侧的“营销员查询”菜单，即进入到了“营销员查询页面”（如图2-1所示）。 图2-1：营销员查询页面 1、销售人员输入本人“姓名”、“身份证号”、“资格证号”并点击“查询”按钮后，系统将根据输入的“姓名”、“身份证号”和“资格证号”自动进行检索，并将检索到的警示信息内容以列表的形式展现出来（如图2-2所示）。 2、如果销售人员想了解具体的警示信息内容，可点击警示信息列表右侧的“查看”按钮，即可查询详细的警示信息内容（如图2-3所示）。 图2-2：营销员查询页面—警示信息列表 图2-3：营销员查询页面_查看详细信息 图2-4：营销员查询-无查询结果 三、警示信息录入操作说明 （一）功能概述：保险企业进行警示信息的录入、修改、提交和查询操作。 （二）操作用户：保险行业协会、保险公司、保险中介协会、专业代理机构。 （三）操作说明： 1、用户登录 “警示信息机构查询”功能需要机构用户登录后才能进行查询操作。具体做法是：单击“北京保险信息服务平台”页面左上角的“登录”按钮后，页面跳转至“首页机构用户登录页面”（如图3-1所示）。在登录页面中，用户需要同时输入“用户名”、“密码”和“校验码”（不区分大小写）后，单击“登录”按钮进行登录操作。 如果登录成功，则页面跳转至机构用户“警示信息管理”首页。如果登录不成功，页面将进行错误提示。 图3-1：机构用户登录页面 2、操作流程 警示信息的录入包括警示信息新增、警示信息校验、警示信息保存、警示信息修改、警示信息提交、警示信息查询等操作步骤。 （1）警示信息新增 单击机构用户“警示信息管理”页面左侧菜单的“警示信息新增”，页面跳转至“首页警示信息管理警示信息新增”页面（如图3-2所示）。 在当前页面中，机构用户需要输入销售人员姓名、身份证号、资格证号、服务机构代码（非必填项）、不规范销售行为、不规范销售行为说明、处理结果、做出处理决定的机构代码、处理日期等信息。 （2）警示信息的校验 当机构用户完成以上警示信息输入后，点击页面下部的“确认”按钮，系统将自动进行校验。如果符合校验规则，则可以继续下一步操作；如果不符合校验规则，系统中止后续操作，并在当前页面的底部提示错误原因。 当前流程的具体校验规则如下： 1）警示信息的文本框后面标注有“*”符号的为必填项或必选项。 2）“身份证号”：字符长度大于等于5、小于等于18。 3）“资格证号”：字符长度大于等于5、小于等于30。 4）“处理日期”：该日期不能晚于系统当前日期。 5）“服务机构代码”、“做出处理决定的机构代码”必须是指定的机构编码。 图3-2:警示信息新增页面 （3）警示信息的保存及修改 通过系统校验后，页面跳转至“首页警示信息管理警示信息保存”页面（如图3-3所示）。该页面展现了之前录入的全部警示信息，机构用户在保存前应进行核对。 如果机构用户操作人员认为警示信息核对无误