如意企业管家之客户管理系操作手册.docVIP

如意企业管家软件之客户管理系统 操作手册 中国联通浙江分公司 目录 前言 4 第一章引言 4 1.1关于本使用手册 4 1.2关于本系统 4 第二章 运行环境 6 1.1运行系统的基本硬件条件及系统配置环境 6 1.2、推荐运行系统的硬件条件及系统配置环境 6 第二章　安装、启动、注册 7 2.1系统的安装、卸载 7 2.1.1Windows系统环境的配置 7 2.1.2“联通如意企业管家”客户关系管理系统的安装 11 2.1.3 从磁盘安装 11 2.1.5系统卸载 15 2.2系统如何启动、运行、退出 15 2.2.1浏览器登录 15 2.2.2快截方式登录 16 2.2.3如何退出系统 16 第三章 登录软件 17 3.1 首次登录认证 17 3.2 系统登录 17 第四章 基础知识 18 4.1.窗口的操作 18 4.2页编辑窗口 20 4.3目录窗口 20 4.4提示窗口 21 4.5编辑列表窗口 21 第五章 操作入门 22 5.1如何进行用户添加和权限的设置 22 5.2如何进行公司信息的录入 23 5.3如何进行我的信息的录入 23 5.3如何修改密码 23 5.4如何进行系统注册 24 5.5基本信息的建立 24 5.5.1客户公司信息的录入 24 5.5.2联系人的录入 25 5.5.3产品信息的录入 27 第六章 日常业务操作流程 28 6.1日程管理 28 6.2销售业务处理 29 6.2.1报价单管理 29 6.2.2订单管理 31 6.2.3发货管理 32 6.2.4收款管理 33 6.3报表管理 34 6.3.1销售统计 34 6.3.2应收款对账单 35 6.3.3发货报表 36 6.3.4收款报表 36 6.3.5销售订单报表 37 6.4短信发送 38 6.4.1短信群发 38 6.4.2短信中心 38 第七章、日程管理 40 7.1周历、日历 40 第八章、服务与支持 41 8.1 技术服务网站 41 8.2 网站支持内容下载 41 8.3服务电话 41 前言 欢迎使用【“联通如意企业管家”客户关系管理系统】 【“联通如意企业管家”客户关系管理系统】是指在商务软件的人性化管理和关怀的设计上,将短信功能嵌入到软件中,改变人们用手机发送客户关怀、管理、业务类等短信的习惯, 从而企业不仅是单纯的使用管理软件进行公司内部的业务管理，同时通过短信功能将管理及业务延伸至外部，帮助公司获得业务机会，同时帮助企业管理者实现对企业的零距离管理。 　 第一章引言 1.1关于本使用手册 本手册为【“联通如意企业管家”客户关系管理系统】软件的“用户使用手册”，是用户的好帮手，它能帮助用户以正确的概念，最快的速度理解、熟悉本系统，掌握软件正确的使用方法。 手册使用对象 本手册是针对操作【“联通如意企业管家”客户关系管理系统】编写的，目的在于向用户介绍该系统的操作方法，帮助用户正确利用本系统进行客户关系管理的全面业务管理和短信发送。 手册只是围绕着本系统的功能作用、业务处理、操作步骤、操作方法、操作结果等进行介绍的、因此就要求本手册使用者在阅读手册之前，应首先掌握一些有关计算机设备使用的基本知识，有关操作系统的基本知识。如：怎样正确使用“鼠标”，如何在中文windows操作系统中选择应用程序，如何正确输入汉字等。 1.2关于本系统 本系统全称为【“联通如意企业管家”客户关系管理系统】，它是一套集客户关系管理和短信发送为一体的信息管理系统。 系统开发背景 手机短信是覆盖人群最广的一种信息传递形式；手机短信是传播速度最快的传递形式；手机短信是人们在零碎时间里有效获取信息的最便捷方式。 手机短信已经成为人们获取外部信息必不可少的重要途径。 越来越多的企业开始应用短信为自己的企业获得额外的业务机会，同时使用短信功能进行公司内部的通知及消息传达。 系统功能结构 本系统由以下几个功能模块组成 日程管理 客户管理 销售管理 报表管理 系统设置 短信发送 系统主要功能 日程计划的短信提醒！ 销售订货、发货、收款的短信提醒客户的辅助管理！ 销售统计查询！ 销售类账单，短信对帐业务处理！ 新品发布的短信群发功能！ 短信客户关怀功能！ 功能简介 系统每个功能的处理内容及作用将在本书中介绍，操作方法在“日常业务”中进行详细介绍。 日程管理 周历 月历 客户管理 公司信息 联系人 销售管理 订单管理 发货管理 收款管理 报价单管理 报表管理 应收款对账单 销售统计 发货报表 收款报表 销售订单报表 系统设置 公司信息 我的信息 产品管理 系统日志 修改密码 系统注册