培训采购管理：供应商选择评估与管理.ppt

* 折扣类存货只能在采购发票中录入，不可以在入库单或运费发票中录入。 * 例：应税外加，数量1，无税单价1.1451，计算无税金额为1.15，先计算税额为1×1.1451×0.17=0.19465，即0.20，则价税合计为1.15+0.20=1.35先计算价税合计为：1×1.1451×1.17=1.339767,即1.34，不同于先计算税额的1.35。 * 例：应税外加，数量1，无税单价1.1451，计算无税金额为1.15，先计算税额为1×1.1451×0.17=0.19465，即0.20，则价税合计为1.15+0.20=1.35先计算价税合计为：1×1.1451×1.17=1.339767,即1.34，不同于先计算税额的1.35。 * 采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据 ，必有订单模式，采购订单必有 请购单：可手工新增，也可参照MPS/MRP计划生成,还可以根据PTO选配录入。 * 采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据 ，必有订单模式，采购订单必有 代管消耗单据 代管采购－单据流程 设置了代销消耗规则的单据审核后才可以被确认单参照。 　　代管采购的订货、到货、报检、检验、入库环节的单据流程同普通采购，这些单据的业务类型为“代管采购”， 在后续的消耗汇总、挂账、开票、结算环节的单据流程不同，如下： 　　代管业务通过代管挂账确认单作为与供应商进行结算的唯一凭证 ，后继生成发票与采购结算视同采购入库单。　　没有设置对应代管消耗规则的代管仓单据不能记账，代管采购入库单不可以记账。　 确认单审核后才可在存货模块记账，但是否审核不影响生成发票与结算 在月末或者定期对耗用的物料进行汇总挂账，生成代管挂账确认单（系统支持按明细或汇总方式生单），并送给供应商确认 单据关系：消耗单据与确认单　多对一确认单与采购发票　多对多 确认单不分红蓝单据，数量可以直接录入负数。 分支流程－比价生单 请购单的累计订货数量请购数量可再次比价 请购单中如已录入供应商信息，将直接带入，不能参与比价 根据供应商存货价格表（供应类型为采购），自动选择该请购数量对应的最低进价的供应商，并带入单价、税率、币种，如无则不带入，无法后继生单（根据无税单价进行比价）。 比价生单单据流程 过滤请购单 过滤的结果中选择请购单 按工具栏比价按键 按工具栏生单按键 生成采购订单 手工录入供应商和单价后（币种默认为本币），可直接按“生单”按钮生成订单 供应商、数量、保税单价、无税单价、表体税率、币种可修改 比价生成未审核的采购订单，通过比价生成的存货不可修改（可删行），其它均可修改（数量、单价、税率，币种），也可增行。 比价后的单价信息不回写购单。 分支流程－配额生单 来源：请购单、MRP/MPS计划、ROP计划 配额结果维护：取价、修改配额数量修改（按价格选项取价） 配额方式：简单比例配额、累计比例配额 配额参数：最大最小供应商、供应批量、最小分割量、取整 汇总方式：存货、来源、需求日期、自由项（不选择即不汇总） 过期需求不被过滤，需求日期早于登录日期视为过期。 配额生单流程 注：配额结果中數量可以修改并超过源单据数量，但生成订单不受控制，但订单记录拆分成源单据数量部分和超过部门，源单据数量部分与源单据有关联关系，超过部分没有。 分支流程－齐套生单 　　因为物料A最底层的采购件有A21，A22，A1，A31，A32，则对A进行齐套时，所采购的物料应该是A21，A22，A1，A31，A32。 操作步骤： １、过滤：选择一种需求来源（可选择BOM、销售订单或者出口订单，只能选择一种，订单需审核），可以选择明细或汇总生单。 ２、 输入或修改齐套数量 ３、点“齐套”，生成分解采购明细，输入或修改供应商信息，明细数量不可修改。 ４、点“生单”，系统自动对采购明细批量生成订单。 （如选择明细生单，则对于不同来源的单据放在不同的采购订单上；如选择汇总生单，则对于相同供应商的采购件的明细记录生在一张采购订单上 ）。 * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 请记笔记： * 供应商交货质量分析 ：查询供应商到货的质检情况，《质量管理》启用时可以使用。对采购管理系统和委外管理系统的业务数据进行统计分析。 * 采购订单未入库不允许生成红字采购入库单，选择执行完未关闭也过滤不出订单。 * 订货超额上限：控制订货时不能超所需量的上限数量。参照MPR/MPS建议定货量生成采购定单的时候，定购量可起过建议定货量的上限值，采购管理的选项中是否允许超计划定货，此参数才会有效。 * *