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客户计划 PAGE 9 电话营销专家——王家荣 整理 电话营销培训 XinXin100.COM 欢迎交流 联合利华客户计划 客户: _____________ 呈送人: _____________ 日期: _____________ 内容 客户价值陈述 （年度）业务回顾 未来状况分析 客户机会 联合利华的策略 客户活动计划 财务预测 客户价值陈述 即将呈现的客户计划，将为我们尊敬的客户： 带来以下价值： 1． 2． 3． 我们的客户远景是： 在未来三年内，我们将以伙伴的身份协助： 实现： （年度）业务回顾 保险费： 去年 今年 联合利华（人民币） 赔付率（%） 占客户福利支出的份额（%） 险种（险种组合） 费率 激励（类型/频率） 手续费 其他 注：请附相关图表（如饼图、线图、柱状图等）。 图表 未来状况分析 联合利华的客户计划书将使客户认识到在目前状况下可以有以下改进： 业务表现 目前的业务表现 预期的业务表现 客户机会 根据对业务的回顾和对客户需求的理解，我们相信存在下列增长的机会： 机会 为什么存在这个机会？ 对客户有什么影响？ 1. 2. 3. 联合利华的策略 为了把握这些机会所体现的价值，我们建议采取下列策略和行动： 长期目标 联合利华的策略 KPI 具体行动 1. 2. 3. 注：如果要求更多空间，可另起一页列出个人目标和策略 客户活动计划 险种组合： 年度： 计划 1季度 2季度 3季度 4季度 所需要的 客户支持 对客户的 财务影响 活动内容可以包括险种组合、新险种、支持、绿色通道情况等。 总体财务影响  财务预测 主要险种 （上一年度） 业绩表现 我们的策略的影响 本年度预测 和去年相比 %的变化