北京紫金世纪置业有限公司24%股权转让项目推介材料彩页.docVIP

北京紫金世纪置业有限公司 24%股权转让 财务顾问：宝英新控投资（北京）有限公司  一. 概述 新华人寿保险股份有限公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让其所持有的北京紫金世纪置业有限公司24%股权。 北京紫金世纪置业有限公司（以下简称“紫金世纪”，或标的公司）2010年年报（经审计）显示，标的公司账面总资产338,976.26万元，总负债89,241.82万元，净资产249,734.44万元。 标的公司开发的主要项目为北京饭店二期扩建工程，即E3、E4、E5三个地块。项目建设批准用地面积约11.37平方米，拟建设规模约为27.48万平方米。 根据有关评估机构评估结果初稿，标的公司评估值为人民币89.54亿元，24%的股权对应价值为人民币21.5亿元。 本次股权转让底价为经评估备案后净资产对应之股权价值。 二．标的公司基本情况 1．简介 北京紫金世纪置业有限公司成立于2005年6月，注册资本为人民币25亿元。公司地址：北京市东城区东长安街33号北京饭店D座三层。 2．现有股东 标的公司现有三个股东：北京市北京饭店（大股东为北京首旅）51%、丰盛世纪置业有限公司25%、新华人寿保险股份有限公司24%（出资人民币6亿元）。 3．经营范围 标的公司主要经营范围为房地产开发、销售，及酒店管理等。标的公司是为北京饭店二期扩建单设的项目公司。 4. 主要项目简介 标的公司开发的主要项目为北京饭店二期扩建工程，即E3、E4、E5三个地块。项目建设批准用地面积约为11.37平方米，拟建设规模约为27.48万平方米。 E3地块土地用途为商业、地下商业、综合、地下车库，土地面积7768.20平方米，总建筑面积98,194.08平方米。其中拆迁户回迁的商业面积占20,060.39平方米，标的公司持有的可经营商业面积占78,133.69平方米。 E4地块土地用途为商业、综合、地下车库，土地面积10,664.15平方米。其中地上2-8层酒店式公寓面积39,425.00平方米一层会议中心面积为5,612平方米。负2至负4层拥有857个车位。 E5地块土地用途为公寓（文案名：霞公府）、地下车库，土地面积10756.33平方米。公寓地上1-7层，可售面积为34,689.66平方米，项目分为两座，共计74套。截至2011年7月30日已售出20套。负一层配套车位189个。 5. 基本财务数据 标的公司2010年年报（经审计）显示，总资产为33.89亿元，净资产为24.97亿元。根据有关评估机构评估结果初稿，标的公司评估值为人民币89.54亿元，24%的股权对应价值为人民币21.5亿元。 6. 转让背景 标的公司股东新华人寿保险股份有限公司拟A+H IPO上市，有关法规和监管要求其在上市前须剥离该项资产。 7. 转让方式 拟在上海联合产权交易所挂牌让，根据潜在受让方意向进行分拆。  三．项目特点 1. 稀缺资源 标的公司拥有的是不可复制的稀缺土地资源。北京作为中国的政治、经济和文化中心，其核心城区的土地资源“寸土寸金”，土地资源价值非常之珍贵。 标的公司拥有的地块位于北京市最核心区域，长安街的中心，天安门东侧，紧邻自古以来便有“金街”美誉的王府井商业街，标的公司开发的商业地产未来不仅是北京的“金街”，更会是世界的“金街”，其地段的不可复制性和稀缺性不言而喻。 2. 尊贵世袭 王府井商圈所在位置，自古尊贵。自隋朝便有北平王府，至明清，随着权力中枢迁入紫禁城，达官贵人鳞次栉比的居住于此，明朝时这里便因为众多王爷居住被称为“十王府”或“王府街”，霞公府便是从那时候开始流传的王府之一，至清代王府井一带仍为各路权贵所占据，清太祖第十五子多铎的豫王府、光绪皇帝的老师、户部尚书翁同龢的状元府等都坐落于此。 建国后，新中国第一宴，就是在北京饭店举行，此后10年间，中央政府都在这里庆祝新中国的诞辰。 2011年出台的《东城区总体发展战略规划》，明确提出东城区规划是要成为“首都文化中心区、世界城市窗口区”的定位和“一轴两带五区”的整体空间格局。其中“一轴”是以旧城中轴线为依托的历史文化传承发展轴；“两带”指王府井商业发展带和东二环高端服务业发展带。而王府井地区恰好是“一轴”和“两带”的交汇处。 权力可以更迭，富贵可以变换，但是千年王府井所蕴含的尊贵却在这里世袭，在这里拥有一片属于个人或者家族的物业，将尊贵世袭罔替下去，成为众多顶级人士的首选投资方向。 3. 完美组合 标的公司三块用地分别建成公寓（住宅）、酒店式公寓和商业地产，充分考虑了投资与自用、长期利益与短期效益，形成完美的产品组合。 公寓（住宅）部分已经全部取得预售许可证并且在售，预计2011年底便可交付使用，短期收益显而易见。 酒店式公寓及商业地产项目工程建设已经进入收尾阶段，主体结构和外立面装修已完成，机