【1】调查项目实施流程.docx

调查项目实施流程一、阐明调查内容和调查目的这一环节主要是说明调查题目的产生过程和它的重要意义，说明研究要解答哪些问题，要达到什么目的。二、确定调查类型和调查方法这一环节是说明采用何种方式进行调查，即要收集哪些资料、调查范围有多大、调查的时间设计，以及具体的调查方法（问卷法、访谈法、观察法等）。三、抽样方案设计这一环节主要是确定调查研究的总体是什么,采用何种抽样方法（概率抽样还是非概率抽样）,抽取多少样本。此外还要考虑具体抽样时的各种维度和指标问题，比如人口数、GDP、年龄、学历、性别、职业等，想办法既能减少工作量又能保证样本的代表性。四、问卷设计这一过程主要是对调查与研究的内容落实成具体的问卷题目的过程。在这一环节中要进行几个要点的考量，问题的形式（选择题、判断题、填空题、开放性回答题）；答案的设置要求，比如答案是否具有穷尽性和互斥性以及选项的测量层次；提问的语言和提问的方式；问题的数目与顺序等。五、问卷电子化所谓问卷电子化即是把写好的问卷镶嵌在问卷访问系统中的过程，这一过程涉及到代码和程序的编写，需要有专门的技术人员来进行操作。六、问卷测试当问卷电子化后，还需要对电子化之后的问卷进行测试，检验问卷的逻辑跳转是否正确或有遗漏，以及呈现效果是否合理等，根据测试的反馈结果进一步对问卷和系统进行完善。七、调查系统的开发与调适这一环节主要是调查系统要根据调查项目的不同需求，进行适用于该项目的功能开发，开发后的功能需要进行反复的测试和调试以免出现问题和瑕疵。八、执行方案设计这一过程是设计具体的执行操作方案，在这个环节中需要考虑执行的周期、调查过程中所需要的人力物力财力、执行期间的后方支持、调查推进和控制方案、调查中的突发事件应对预案等等，一份好的执行方案，是调查是否可以顺利完成的关键。九、访员筛选这一环节是确定和筛选调查员的过程，一般来讲语言表达能力好、沟通能力强、性格温和、抗压能力较好的人比较适合从事访问员的工作。应在住房公积金管理中心优先选择中年女性参加。如和相关部门、机构合作调研，建议选择政府公职人员、老师、学生等人群。十、访员培训与考核访员筛选结束后，需要对访员进行系统的访问培训，以保证整个调研过程能按时、顺畅、高质量的完成。培训的重要性体验于它是保证访员在访问和执行上的一致性的核心，是确保数据质量的关键，是影响调研项目成败的重要因素。一般来讲，对访员的培训需要进行如下几个模块的内容：问卷培训、问卷访问的规范与技巧、访员的职责与要求、访问时的沟通技巧、访问安全培训、访问过程中的心理调适、质量控制等，在培训完成之后，最好进行考核机制，必要的话，适当引入淘汰机制，以保证调查队伍的质量。十一、调查物资的准备与采购正式的调查需要必要的物资保障，比如访问时会用到的平板电脑等工作、协助访问的纸质资料的印刷和打印、文具、访员工作证等其他物品的采购，这些物品一定要在正式访问执行前准备到位，以免影响调查的开展与进度。十二、调查实地执行调查的实地执行是指访问员在经过培训和通过考核后，前往实地进行访问工作的过程，在这一过程中，他们将运用培训中所学到的知识，结合前段的抽样，去寻找样本、开展具体的访问工作。在这一过程中，可能如下几项费用：1.针对访问员的开销，包括访问员的工资，饮食、交通、住宿等补贴；必要的话，可能还会产生为访员购买意外保险的费用。2.针对受访者的费用，为了方便访问的开展，将会对受访者准备一点小礼物以作为激励措施。3.针对社区或其他协助机构的费用，如果在调查过程中将会有社区、企业等其他机构协助推进调查的进展，则可能会产生一部分对这些机构的感谢费用。十三、执行管理调查期间，访员是在一线进行访问工作，但访员与项目组之间要进行实时的互动，执行管理就是在执行中去把控整个项目的周期与进展、控制项目进程、应对各项突发事件的工作，这项工作是促进调查顺利开展的后方保障。十四、质量控制所谓质量控制是指，在调查过程中，会有一个专门对调查采集到的数据的质量进行核查的团队，他们会根据项目的需求，运用不同的方式，对采集到的数据的有效性进行核查，比如录音核查、图片核查、数据核查等。这项工作一方面是为了监督访员的访问行为，促使其按标准进行访问；另一方面是为了提高访问数据的质量，使得项目中采集到的数据能切实反应现状，具备解释问题、解释问题的价值。十五、数据清理数据清理是将调查中所采集回来的数据进行排查、整合的过程，这个环节需要处理数据中出现的极值、异常值等有问题的信息，确保采集到的数据是标准的、干净的、连续性的数据，使得这些数据能更好的进行统计分析、数据挖掘和研究使用。十六、数据分析和研究报告撰写这一环节是在调查执行过程结束后展开，根据研究的课题，结合相应数据处理软件对收集到的数据进行分析与研究，将研究结果以研究报告的形式呈现。