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中国烧碱、PVC下游消费状况分析 中国氯碱网 张培超 2006.6 西安 虽然近几年烧碱产能增加迅猛，但是扩产热情依然不减。到2006年底，国内隔膜碱产能为791万吨，离子膜碱产能为1137万吨。 第二部分 下游分析 随着纸浆碱液回收技术的提高，以后的发展形势是造纸耗碱量将会有所萎缩。 ≤78 70-78 麦草浆 ≤87 83-87 甘蔗渣浆 ≤90 85-90 竹苇浆 96-100 90-93 木浆 碱自给率% 碱回收率% 而且随着木浆比例的提高，对烧碱的需求也会缓慢递减。 中国大、中型碱回收系统运行效果表 （2）、纺织行业 化纤及印染是纺织用烧碱量的最大用户。化纤主要是粘胶纤维耗碱（长丝、短丝）。 2005年化纤产量1596万吨，增速12％；市场供应总量1676万吨，增长约7.6％。其中进口150万吨，下降15.9%；出口70万吨，增长49%。全行业实现产品销售收入2460亿元，同比增长30.5％。2005年利润总额50亿元，同比下降23.8％。 2001－2005年粘胶纤维产量和耗碱量表 ＋22 ＋16 ＋24 ＋10 － 同比% 95 78 67 54 49 耗碱量 118 97 83 67 61 粘胶纤维产量 1629 1425 1161 991 828 化纤产量 2005 2004 2003 2002 2001 单位：万吨 2001－2005年化纤耗碱量走势图 2005年印染行业生产持续增长，产销两旺。规模以上印染企业印染布产量362.15亿米，同比增长15.69%；出口交货值 457.82亿元，同比增长 12.12%，占销售产值34.02%；内销占销售产值的比重达66.51%。 2001－2005年规模以上印染企业耗碱量 19.4 19.6 19.1 17.5 14.3 — 耗碱量同比% 80 67 56 47 40 35 耗碱量（万吨） 362 302 252 212 179 159 产量（亿米） 2005 2004 2003 2002 2001 2000 年份 2000－2005年印染耗碱量走势图 印染业采用淡碱蒸浓回收装置后,烧碱消耗也有所萎缩。各省份中，浙江是印染大省，产量占全行业的54.94%；浙江、江苏、广东、山东、福建沿海五省市总产量占全行业的份额达89.89%。五省印染行业耗碱量同样占到90%左右。 （3）、氧化铝 统计数据显示，2005年我国氧化铝产量达到861万吨，同比增长23％，其中非中铝系氧化铝产量为64万吨，同比增长186.2％。 2001－2005年氧化铝耗碱对比表 1176 1035 913 796 674 烧碱消费总量 +38.3 +13.2 +12.8 +17.5 － 同比% 83 60 53 47 40 耗碱量 +23 +13.4 +13 +15 +10 同比% 861 702 619 548 475 氧化铝产量 2005 2004 2003 2002 2001 单位：万吨 2001－2005年氧化铝耗碱量走势图 预计到2010年，全国氧化铝产能将达到3000万吨。值得关注的是，非中铝系统氧化铝产能增速很快，2004年其产能仅为42万吨，2005年达到了150万吨。预计2006年和2007年，非中铝系统的氧化铝产能将分别达到600万吨和968万吨。氧化铝将成为下游耗碱的一个增长点。 679 959 1531 1800 3000 60 83 130 150 260 0 1000 2000 3000 4000 2004 2005 2006 2007 2010 氧化铝产能 耗碱预测 虽然烧碱下游保持较高的增长幅度，但是随着国家宏观调控以及技术进步等因素的影响，下游行业的增速也开始放缓，对烧碱的消耗不能盲目乐观，烧碱产能过剩的担忧仍在。 2、PVC下游分析 2001-2005年中国PVC表观消费量增长趋势图 聚氯乙烯工业在塑料行业中占有重要地位，已被广泛地应用于工业、农业、建筑、电力、汽车、家电、包装及公用事业等行业。PVC制品具有开发早、应用范围广、产品品种多、性能好等特点，在市场上占有相当重要份额。下游主要用在PVC异型材、PVC管材、PVC农膜等。美国每年人均使用PVC38公斤，日本15公斤，而中国只有6公斤，由此可见国内PVC的仍有较大发展空间。 PVC消费构成 Performance 型材/门窗 23% 管材/件 16% 人造革 6% 板片材 及其他型材 9% 电缆料 7% 其他 39% （1）PVC型材 经过二十多年的发展，塑料异型材的产能布局已基本形成。在辽宁、河北、山东、北