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汉石投资管理有限公司 Sino-Rock Investment Management Company Limited 2009年4月 2012年1月 第一部分 第二部分 第三部分 2 目 录 汉石介绍 投资业绩 投资理念 3 12 20 第一部分 汉石介绍 汉石投资管理有限公司成立于2006年2月，是按照香港法律注册成立的有限责任公司，授权资本额为2亿港币 “汉石”取意悠远，蕴涵着中华民族水和金的品质与光辉。坚定、执着、刚柔相济的品格使她能在中国经济的蓬勃发展中把握机遇，与客户共同成长壮大 公司使命 公司发展目标 汉石投资通过与国内外金融机构建立良好合作关系，应用融资工具集成、智力成果共享、专业能量释放等方式，致力于帮助中国大陆企业实现融资和企业竞争力的提升，立志为客户提供最具价值、最有创意的增值服务 汉石投资致力于发展成为具有综合技术、核心竞争力和独立运作能力，在股权投资及其他领域从事投资与基金管理、资产服务及各类咨询顾问等全方位业务的投资管理公司 公司使命与发展目标 4 华建国际 名力金融 名力金融及其唯一股东名力控股是香港著名家族企业查氏集团旗下企业，在金融、投资管理等领域有突出经验，投资于包括中金公司在内的诸多项目 持有香港汉石30%股权 华建国际集团公司成立于1997年，是中国信达资产管理股份有限公司在香港的全资子公司，负责管理中国信达的海外业务 持有香港汉石30%股权 公司股东均为中国大陆及香港地区实力雄厚的金融及投资管理机构 通过股东支持，汉石建立了良好的公司治理和管理结构 与国内外多家著名企业保持很好的合作 关系 拥有资产管理及其它金融、投资领域的广泛资源和丰富经验 汉石投资管理有限公司 （“香港汉石”） 信达国际 信达国际是由中国信达资产管理股份有限公司通过华建国际控股的香港上市公司，拥有证券交易全牌照，是中国信达在海外的投资银行业务平台 持有香港汉石40%股权 股东背景 杭州汉石投资管理服务有限公司 100% 信达资本管理有限公司 100% 40%，实际管理 战略目标 投资宗旨 投资领域 可投资规模 业务内容 成为中国直接投资业务领域的知名专业管理人 通过股权投资为中国企业在治理结构和资本运营等方面提供价值增值 以投资于上市前的企业股权为主, 兼顾少量香港IPO配售投资 目前总投资规模超过15亿人民币，今后投资管理规模将随业务的发展将逐步增加 资金募集、投资项目的筛选和尽职调查、估值和谈判、投资执行及后续管理、投资项目的退出管理 股权直接投资基金 6 信达集团的股权投资业绩 7 汉石---信达集团设立在香港的股权投资业务平台 已上市公司 持有股份28.4888亿股 持有9亿股份 持有近7000万股 开滦集团公司是债转股企业，同时直接持有上市公司股权 持有近8000万股 通过母公司置换 持有近8000万股 信达集团下属公司对上市公司进行配售投资 通过信达集团的下属公司对上市公司投资 持有3.2亿股 全国范围的网络支持 8 汉石---信达集团设立在香港的股权投资业务平台 石家庄 西宁 兰州 分公司 全国范围的网络支持 中国信达在全国的省会城市和直辖市拥有29个分公司，中国信达能够为合作公司在全国范围内的业务发展提供全面的的网络和人脉支持 庞大的客户资源 9 汉石---信达集团设立在香港的股权投资业务平台 部分行业 接收的不良资产 (亿元) 占比% 制造业 1914 25.82% 采矿业 582 7.85% 房地产业 505 6.81% 批发和零售业 494 6.66% 农、林、牧、渔业 141 1.90% 建筑业 118 1.60% 电力业 109 1.47% 部分行业 公司数量 股权余额 （亿元） 煤炭 44 401 化工 44 200 机械 22 15 电子 15 10 纺织 14 10 建材 13 24 轻工 12 15 冶金 11 16 有色金属 10 80 机电 7 8 信达集团拥有大量的债权和股权资产，分布在许多关系到国计民生的重要行业，比如机械、冶金等。信达集团与众多企业的密切关系能够为合作公司的业务发展和产业链延伸提供全方位支持 债权资产 股权资产 团队概况 汉石投资的投资管理团队拥有丰富的职业经验，在金融和管理等多领域参与过许多重大项目的全套流程，在业界拥有较高的声誉，团队成员的合力将会为企业提供聚合效应的支持和服务 10 IPO MA 投资 融资 配售 法 律 审计 战略 贷款 成员背景 专业技能 团队核心竞争力 成功上市 强大的增值服务能力，为企业做大做强服务 = + 长期参与中国企业的改制与重组，积累了丰富的适合中国国情的投资经验 有坚实的适合中国国情的项目执行能力 深入了解中国企业 团队成员长期在金融领域工作，积累