某保险公司KPI指标体系.doc

XX保险 KPI 指标体系  前 言 KPI 是 Key Performance Index 的英文缩写，中文解释为关键业绩指标。通过前期的调研、组织架构的梳理、岗位职责的明晰，本 着XX保险“以经济效益为中心”的原则和“显著提高精细化管理水平、股东、客户与员工满意度”的目标，我们为XX保险设计了 部门 KPI 指标体系。 根据综合平衡记分卡（BSC），我们把指标分为两大类： 1、营运性 KPI 指标。 2、管理性 KPI 指标。 营运性 KPI 指标主要反映企业经营成果，包括两大类：财务类指标；客户类指标。 管理性 KPI 指标主要反映企业各项管理职能发挥作用的效果，包括两大类：内部流程类指标；学习与成长类指标。 本指标体系包括两大部分： 第一部分：公司级绩效指标。它们主要是依据董事会对公司经营层提出的年度发展要求确定。 第二部分：部门级绩效指标。它们主要是依据公司战略目标、公司级绩效指标、部门年度计划、部门岗位职责等确定。  第一部分  公司级绩效指标  考核指标种类  考核指标名称 年终营业总收入  一、高管人员 2003 年度考核指标体系 计量单位 分值 计算公式 亿元 10 实际完成值  考核信息来源  定量考核指标  年终总利润 年度赔付率  万元 %  50 10 得分=该指标所占分值× 目标值 实际完成值 ?目标值 ）  计划财务部 年度营业费率 年度应收保费率 可分配利润率 % % % 10 10 得分=该指标所占分值×\u65288X1- 按照法定比例予以计提、扣除 目标值  定性考核指标  遵纪守法  分数  10 考核计分  董事会薪酬与 考核委员会 资料来源：《XX保险股份有限公司董事会决议》  第二部分  部门级绩效指标  部门名称  一、办公室 KPI 指标体系 办公室 日期  2003 年 7 月  部门的主要目的 最主要的工作职责  主持公司行政管理、宣传策划，协调关系，督办决议事项，提供决策支持 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订企业文化发展规划， 并组织实施； 2．组织拟订公司会议、行文、印 章、档案、信息、外事等办公 行政类规章制度、操作流程， 并组织实施； 3．组织实施企业文秘管理、档案 管理； 4．组织实施企业宣传管理，建 立、维护与监管部门、政府机 构、行业协会学会、新闻媒体、 境内外同业企业、社会团体等 营 运  财 务 客 户  ? 部门平均人力成本 ? 企业宣传费 ? 内部服务满意度 ? 信息提供延迟率 管 理  内 部 流 程 学 习 与  ? 文印管理违规率 ? 公司档案管理差错率 ? 企业宣传达成率 ? 企业认证达成率 ? 企业年检达成率 ? 计划完成率 ? 下属业务检查指导完成率  KPI 指标种类 财务类 客户类 内部流程类  KPI 指标名称 部门平均人力成本 企业宣传费 内部服务满意度 信息提供延迟率 文印管理违规率 公司档案管理差错率 企业宣传达成率 企业认证达成率  计量单位 权重 % 万元 分数 % 次数 次数 % %  计算公式 部门平均人力成本＝一定时期人力总成本÷ 办公室所使用的企业广告、公关等宣传费用总 和 内部服务满意度＝调研平均得分 信息提供延迟率＝延迟时间÷计划提交时间 文印管理违规率＝文印管理违规次数÷\u26102X期 （月、季、半年、年） 公司档案管理差错率＝差错数÷\u26102X期（月、季、 半年、年） 企业宣传达成率＝实际完成的企业宣传任务 ÷计划完成的任务 企业认证达成率＝实际合格完成认证任务数 ÷计划完成认证任务数  考核信息来源 计划财务部 计划财务部 人力资源部 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室  企业年检达成率 计划完成率 学习与成长类 下属业务检查指导完成率  % % %  企业年检达成率＝实际按时完成年检项数÷ 应完成年检总项数 计划完成率＝目标完成件数÷本期应完成目 标件数 下属业务检查指导完成率＝实际检查指导次 数÷计划次数  办公室 办公室 办公室  部门名称  二、计划财务部 KPI 指标体系 计划财务部 日期  2003 年 7 月  部门的主要目的 最主要的工作职责 主持公司财务管理和会计核算工作，准确提供财务信息和分析报告，为公司领导决策 提供财务信息与依据 关键绩效指标（KPI） 1．组织拟订公司及分支机构财 务发展计划； 2．组织建立、维护、完善公司财 务会计、外汇管理等制度、操 营 运 财 务 ? 汇兑损失率 ? 税收优惠额 ? 保费收取率 ? 管理费用控制率 管 理 内 部 流 ? 报表延迟率 ? 预算偏离度 ? 资金调度达成率 ? 计财业务差错率