上市准备-细分市场与募投可言报告工作流程费下载.pptVIP

Succeed in doing 准上市企业 应该如何配合细分市场调研及募投项目可行性研究咨询工作 XX咨询 2009年 XX咨询项目组分工（团队4-8个人） * 准上市企业管理层配合工作原则 企业不需要动笔去写任何内容，要做的就是不断的进行管理层讨论 讨论的细节都在《企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究管理层研讨会提纲》中，这个提纲是我们不断总结证监会发审规则形成的总结性的文件，内含证监会关心的1000多个问题。 细分市场调研工作是募投可行性研究工作过程中非常关键的环节 募投项目可行性研究一定要和公司未来的发展战略保持一致性 所有的细分市场调研工作及管理层讨论都要形成标准的工作底稿，这是工作的最重要的证据，否则证监会对细分市场调研数据及募投项目的合理性、可靠性产生质疑。 我们有一半的时间是在和准上市企业的董事长、生产主管、营销总监、研发主管、财务总监等进行反反复复的讨论，验证募投项目的可行性、必要性、逻辑性。保证募投项目不能出现任何瑕疵。 我们的讨论工作尽可能的不占用管理层的正常工作时间。 * 企业上市前细分市场调研及募投项目可行性研究工作总体流程 * 上市前细分市场调研和募投项目可行性研究工作流程 第1周 第1-4周 第1-5周 第4-6周 第4-7周 后续服务 确定募投方向 产品定义 细分市场调研 管理层讨论、 匹配能力分析 募投效益、 风险分析 募投可行性研究逻辑性分析 配合券商完成招股说明书 确定产品定义 主管单位调研 原材料资源 募投资金分配 符合证监会发审规则 业务与技术章节 确定企业定位 竞争对手调研 物流采购能力 项目建设内容 企业能力是否匹配 募投资金计划 确定募投方向 重点用户调研 技术工艺路线 资金使用计划 市场消化能力 管理层讨论 梳理现有资源 潜在需求调研 组织生产能力 设备购置清单 企业营销能力分析 未来发展目标 确定研究对象 相关协会调研 研发体系支撑 项目成本分析 可持续经营能力 募投效益分析 上游产业调研 质量控制体系 经济效益测算 项目获利能力分析 项目风险分析 人力资源匹配 财务风险分析 募投必要性分析 不断更新数据 营销能力分析 募投可行性分析 售后服务技术支持 财务资源支撑 提交具体成果的时间安排 工作节点 工作目标 第1周 提交上市前募投可研方向说明书（说明必要性及可行性的基本依据） 细分市场调研清单（含具体调研对象） 搜集并整理企业内部资料，进行汇总分析，并做出总结 第2-3周 细分市场调研的具体行程安排，并开始实地调研工作 公司核心竞争力内部分析报告，进行充分的管理层讨论工作 第4周 细分市场调研报告第1稿（附加调研工作总结报告） 募投可研报告第1稿（附经济效益测算的初步结果） 第5周 与企业及券商共同商讨细分市场调研报告及募投可研报告初稿 细分市场调研报告第2稿（如果需要补充调研，在工作继续） 募投可研报告第2稿（此稿可以直接给发改委备案及环评使用） 第6周 按照证监会的要求完善最后的募投项目可研报告 按照证监会的要求突出企业的成长性、投资价值及亮点、核心优势 第7周 提交最终的所有报告，提交券商内核部审核 * 准上市企业管理层讨论专题 * 企业管理层 沟通及讨论专题 董事长 公司未来发展战略，应该与募投项目保持一致性 募投项目的背景分析、必要性、可行性 公司核心竞争优势陈述，尤其是公司的技术自主创新能力分析 未来3-5年的机会与风险分析 财务总监 公司现有的财务报表，最好是经过审计的 财务现状是否支持公司的募投项目 募投项目的成本费用分析 未来盈利能力评估 这两个募投的不确定性因素是很么，如果发生了不确定性因素，对策是什么 人力资源 各募投项目是否需要增加员工，增加多少，是否需要增加有特殊技能的人才 获取高级人才的途径是什么，获取的难度有多大？ 公司的人力资源管理制度 准上市企业管理层讨论专题—营销主管 * 1. 公司目前不同的业务发展现状 2. 公司目前的市场规模 3. 不同募投项目的市场前景,判断的依据是什么 4. 公司目前不同业务的竞争对手及竞争对手的优劣势分析 5. 上市以后的市场营销及竞争策略 6. 下游用户的区分和不同用户的需求 7. 公司的服务以及以后的价格变动趋势 8. 获取业务、订单的核心竞争优势是什么 9. 公司的战略伙伴及其作用 10. 公司客户的忠实度，公司重点客户是否有流失 11. 政策的变化对行业的影响，政策可能变化的趋势 12. 目前公司的业务结构是否合理，通过此次上市是否改变目前的营业结构 13. 公司的业务地域分布，今后重点发展区域 14. 是否细分客户目标群，在细分的目标客户群里面公司的优势在那里 15. 公司今后是否有并购的计划 16. 公司在营销成本上是否具有优势 17. 是否