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理财团队建设方案 Ⅰ、理财团队的架构及岗位职责? 一、架构：? 预计组建10人团队。理财总监1人，下设2个销售团队。每个销售组配备5-6人设组长1名。 ?二、岗位职责：? 理财总监：? 在总经理领导下，和各部门密切配合完成工作。? 2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。? 3、制订销售计划，确定销售政策。? 4、销售人员的招募、选择、培训、调配。? 5、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。? 6、根据销售计划，参与制定和调整销售方案（策略），并负责具体销售方案实施。? 7、根据公司规定，定期对业务员进行考核。? 团队经理：? 1、在理财总监领导下负责具体销售工作。? 2、根据公司整体经营目标，参与制定销售计划，同时制定本团队每月销售计划，掌握销售进度。? 3、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送理财总监。?? 4、主持周会和每日例会。??????? 每日确认各业务员当日业绩。 6、销售日常管理工作。? 7、参与并制定销售工作流程和标准，组织员工研究确定。? 8、组织销售培训，支持员工对新的工作方法或流程的实践。? 理财经理：? 1、全力完成公司下达的销售指标，负责指定区域的市场开发、客户推广和销售管理等工作。? 2、搜集与寻找潜在客户，开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护潜在客户档案?。? 3、制定自己的销售计划，并按计划拜访客户，? 4、熟悉产品知识，