银行保险总认证培训班总结和心得体会.docVIP

XX银代总监认证班培训总结 　 XX银代总监认证班在XX举办，为期两天半，主要培养总监各方面的综合能力，课程从人力资源管理，财务实务管理，组织行为学三方面采用授课式的方式，中间举办了2次业务沙龙，杨智丞总期间也亲临现场做了工作指示，下面就培训期间的学习做一个总结。 第一天早上首先是有总公司人力资源部的XX总授课，了解到了寿险行业得人才者得天下的道理，所谓资源，是60%的人力资源+40%的财务资源，作为一个中层管理者，要学会规划岗位，根据业务发展需要制定部门人员规划，提出招聘岗位和数量的需求；要懂得选人，了解公司的招聘政策和流程，配合招聘人员进行甄选面试；学会用人，将合适的人放在合适的位置上，目标设定、绩效辅导和管理；懂得育人，帮助员工制定个人发展和培训目标，在工作中对员工进行指导，帮助员工成长，更要懂得留人，了解公司的整体报酬策略，对公司的激励政策提出建议，并与员工进行有效沟通，事业留人、待遇留人、感情留。作为管理者，要有一定的基本素质，成功的经历，专业思维能力，行动能力，沟通协调能力，努力做到定战略，搭班子，带队伍的领导能力，深深让我知道了人的重要性，更让我知道了作为一名管理者，需要具备众多能力，要有开阔的思维与管理能力。 接着是由XX中支的财务总经理XX给我授课，了解到了财务的很多工作与银代息息相关，从中知道了很多与商业贿赂有关的案例，知道以后要细心，要严格，也学习了XX财务的很多文件，还有关于财务的一些专业知识，自己以后会多与财务沟通联系，学习并掌握更多的财务政策与知识发展银代业务。 下午安排的是合规管理，学习了之后知道要遵守监管部门的法律法规，在团队建设中加强合规管理经营，在早夕会中学习宣导重要性，做到团队个层次合法管理经营。 晚上是针对业务举办的沙龙，有请的是XX十大总监采用问答形式沟通学习。 第二天早上是XX总的工作指示，从几大方面大大增强的大家的信心，也了解到下一步的一些计划安排，首先是公司的增长点，要多设机构，解决结构问题，下半年在农行和邮储有类似于红D的专属产品，并且全国在农行事先推行联名卡，银行的财富中心会派驻具有BFP或AFP，证券从业证，黄金从业证的保险金融专家，形成公司另外一批有力的队伍，下半年继续深化金钱柜的经营，和汇金公司的股权转换不到一个月就可以完成，以后与各银行就是兄弟关系，公司将投大钱在品牌宣传方面，提升形象，明年1000亿的目标必须实现，顺利进入第一集团军，公司现在的盈利状况非常好，释放出上百亿资金，以后公司的3年规划中，银代的发展占公司半壁江山，了解到公司的未来发展，无疑给大家带来了震撼，增强了销售管理信心。 第二天用了一天的时间由XX大学的资深教授带来的组织行为学课程，也让我深有感触，在以后的团队中，要尊重员工，让他们充分的信任伙伴，俗话说的好，小成功靠个人，大成功考团队，建立自己团队的文化，让他们学会感恩，有自己团队的信仰，结合马斯洛层次理论，充分发挥个人的能动性，把员工的利益与团队的利益相结合，才有团队的最大利益。 晚上举办的是关于金钱柜和满期转保的沙龙，有请的是广东分公司，山西分公司和XX分公司作交流，同样也是以问答形式组织。 1 请问山西分公司你们的运作模式是怎样的？ 人人通关，不换思想就换人，统一思想，山西分公司邮政运作的比较成功，在6月份，做了一个15天的短期方案，结合启动会，邮政银行省行行长，各支行行长，局长亲自挂帅，准备比较充分，定了一个1500万的目标，其中期缴750万，也作了相应的国内外的一些方案，当初心里面也没有底，方案重点在追踪，每1小时就要发战报，中午总结战报，下午做排名的战报，包括网点，个人，也同样做了PK，网点与网点的，分局与分局的，这个一追踪特别刺激，每周安排一次周例会，把网点的作业实景，实况，包括保安，保洁员都有，做得比较细，效果非常好，这次成功的运作和公司的铺天盖地的宣传是分不开的，收视率较高的电台，电视台，车体广告，宣传牌广告等给网点销售带来了很多机会。 请问XX分公司是怎样做好满期转保与综合开发的？ 今年来我们转保的保费大概有2个亿，期缴9000万，人力有100多，我觉得成功的因素有几点：一是我们的员工素质都很好，从招聘开始就选好人，要有很好的外表，25岁以上，本科学历以上，表达能力非常好，培训以电话回访为主，产品也以趸缴为主，了解我们的历史收益率就可以了；二是电话约访到期的客户来公司办理给付，同时一对一的给客户讲解公司其他的更好的产品，做转保工作；第三是职场的布置非常重要，很多都是可以给客户直接说的，比如历年分红，案例对比分析，产品的简单介绍等，给转保工作带来了便利。我们的架构也是和营业区差不多，有总监，培训督导，内勤人员，另外我