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工作日志 姓名： 所属机构： 日期： 日目标 及总结 1.目标：促成 件， 达成 万　 2. 实际达成：今日累计促成 件，达成 万； 今日累计开口 次，开口成功率： 次/件。 （开口成功率=累计开口次数/累计成交件数） 当日业绩 明细 保单明细 趸缴 期缴 出单网点 配合人员 客户A 客户B 客户C 客户D … 工作记录 成功心得 失败分析 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 主管签批 抽查记录 网点督导日志 督导人： 网点： 日期： 客户经理甲： 今日 件 保费 万元 态度（劳动纪律、积极开口等） 1. 2. 3. 技能（产品了解、销售技巧等） 1. 2. 3. 客户经理乙： 今日促成 件 累计保费 万元 态度（劳动纪律、积极开口等） 1. 2. 3. 技能（产品了解、销售技巧等） 1. 2. 3. 主管签批： 常态经营月度计划书 （纲要） 一、机构的业务目标、增员目标； 二、机构月度业务计划设定的关键指标； 三、业务计划分解表（分解到周，落实到营业部、个人）； 四、每周重点人员名单及重点营业部明细； 五、工作举措（以周为单位）； 六、月度工作行事历； 七、月度早夕会行事历； 八、所需资源及支持； 九、月度绩效预估（月度目标达成机率分析，工作举措预期评估）。 “常态经营”督导周报 （模版） XX人寿XX分公司常态经营督导组 年 月 日 XX机构： 自 月 日期缴”宝贝计划”结束后，XX分公司已在你机构启动训后追踪工作，现将第一周常态经营督导周报下发给你们，希望XX机构进一步认识训后常态经营工作的重要性，对前一周的工作进行认真的总结，并严格按照分公司督导组要求，将训后常态经营的实施落在实处，确保最终实现机构常态经营工作的流程化、制度化、制式化、标准化的战略目标。 （可对具体督导项目存在问题及成绩进行点评） XX人寿XX分公司 银行保险常态经营督导组 年 月 日 “常态经营”督导周报（1） （X月X日— X日） XX人寿XX分公司银行保险常态经营督导组本周行事历 项目组 序号 内 容 　 分公司督导组 机构督导组 1 2 3 4 5 6 7 责任部门 责任人 责任部门 责任人 分公司 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 机构 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 (一)、常态经营执行情况： 任务 执行情况 具体项目执行情况说明 √ × √ × √ × √ √ 注：完成为“√”未完成为“×”，是否完成以相关材料是否按时上报为准 （二）、本周扣分： 内容 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 本次扣分 扣分原因 累计扣分 注：“—”表示暂无 次周项目推广行事历： X月X日- X月X日项目推广行事历 XX人寿XX分公司银行保险常态经营督导组本周行事历（1.1-2.2） 项目组 序 内 容 　 分公司督导组 机构督导组 1 2 3 4 5 6 7 责任部门 责任人 责任部门 责任人 分公司 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 机构 1 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 XX人寿XX分公司银行保险常态经营督导组 年 月 日