启元咨询—钢贸商再爆风险,商业银行如何面对.docxVIP

钢贸再爆风险，商业银行如何面对？防火、防盗、防钢贸2011-2012年，钢贸商爆出大量信用违约案件，商业银行纷纷提高钢贸商准入门槛，部分商业银行已完全暂停钢贸商新增贷款。“防火、防盗、防钢贸”的说法一时风靡银行界。今年9月26日，又一重磅消息再次将已逐渐恢复平息的钢贸商推上风口浪尖——宁德钢贸商大额信用卡集体逾期。启元咨询长期对钢贸行业跟踪监测，对钢贸商授信风险及时给予了提示，本文将着重对该问题关键点进行梳理，并指导商业银行以正确的态度及方式开展钢贸商授信业务。信用卡资金以利息方式流回银行启元咨询行业金融研究团队走访多家钢贸企业，通过对多家企业进行现场访谈得知：大额信用卡违约案件源于银行对钢贸商信贷收缩、“只收不续贷”风险防控策略，使得钢贸商在经营环境恶化的背景下雪上加霜；更有甚者，部分商业银行客户经理为降低不良贷款率，提升个人业绩，以“先还后贷”承诺说服钢贸商通过各种渠道筹集资金，偿还到期贷款，一旦钢贸商偿还了到期贷款，银行工作人员则以各种理由拒绝续贷。大额信用卡资金集体逾期事件，在一定程度上要归咎于银行的“逐利性”，据调研数据显示：近80%的信用卡逾期资金以偿还银行贷款本金及利息的方式流回银行。大多数套用信用卡资金的钢贸商均出于保护自身信用评级的出发点，避免贷款逾期影响市场行情好转后的贷款申请。互保危机潜藏待发自2012年初，李国清跑路事件开始，苏州地区银行业对钢贸商采取“一刀切”收贷策略。据启元数据统计，自2008年钢材市场繁荣开始，苏州、无锡两地新建约60家钢材市场。但截至目前，所有钢材市场均因替钢贸商提供担保，陷入资金链断裂危机，无一幸免。联保互保担保方式，是商业银行针对缺乏不动产抵质押客户推出的创新担保方式，在一定程度上，该方式可自动将信用不良客户屏蔽在外，降低商业银行对授信客户逐一征信成本，但在行业趋势下行背景下，联保互保方式极易造成“贷款违约感染”，即参与联保互保的企业受行业趋势下滑及个别企业违约双重挤压，集体发生贷款违约。壳公司担保贷款盛行此外，从启元咨询对北京市场调研获悉，多家福建宁德企业主在京高价收购注册满三年营业执照，用于担保贷款。该事件亦值得商业银行给予重视，谨防虚假担保带来的授信风险。针对此问题，商业银行在开展钢贸商授信业务过程中，应进行实地调研、确认担保公司的经营资质、真实经营状况。银行“逐利性”成罪魁祸首2009年初，在国家四万亿经济刺激计划影响下，商业银行流动性异常充足。同时，受刺激政策影响，钢贸产业迅速繁荣，商业银行“逐利性”导致其对钢贸商贷款投放审查不严、准入门槛低、投放严重过度；而在连续两年经济强劲增长后，央行收紧银根，多次加息、上调存款准备金；同时，在房价持续快速上涨态势下，相关部门多次发文预警房地产、钢贸信贷风险；在此背景下，银行“逐利性”再次发挥作用，为规避风险，防止收益侵蚀，提前收贷、“只收不续贷”等集体放弃钢贸商的态势就不足为奇。因此，在对钢贸贷款违约事件进行认真思考后，我们认为银行社会责任感有待进一步加强，相关管理部门亦应出台相关政策，鼓励商业银行协助钢贸商渡过难关，以实现银行与钢贸商双赢，同时，稳定经济发展。物流金融、供应链融资模式能否有效破解困局自钢贸商贷款违约爆发以来，商业银行授信风险点主要集中于钢贸商重复抵质押、关联担保、挪用贷款资金、伪造仓单等。商业银行可通过物流金融或供应链融资模式实现对具有真实贸易背景及融资需求钢贸企业物流、现金流、信息流的实时监控。其中，物流金融业务主要是一种资产支持性的授信业务，所涉及的是执行担保功能的货物或者其他动产；供应链融资是指以真实贸易背景为基础，依赖上下游核心厂商信用而发生的借贷关系。实际贸易中，钢贸商往往处于劣势位置，其上游为强势的钢厂，钢贸商必须预付一定货款，才可完成货物购进；其下游是强势的地产商等钢材需求方，要求钢贸商给予一定账期。钢贸商由于货款流入与流出存在时间差，因此对银行融资需求较高。目前，商业银行开展钢贸商授信业务，对增量客户需提高准入标准，严格审查贸易背景的真实性，把控贷款资金流向，确保资金流向正常经营活动，同时对通过第三方担保申请贷款的钢贸商，需严格审查第三方担保资质，确保担保方具有实质代偿能力。创新还款方式，与钢贸商共渡难关启元咨询提示：商业银行面对存量钢贸商贷款，应根据钢贸商现金流特征，创新还款方式，在确保贷款安全收回的同时，尽量减轻钢贸商经营压力，与钢贸商携手共渡难关。切忌一次性强制收回贷款，强制收回贷款，极易导致钢贸商因压力过大跑路，或向“信用卡逾期”等问题转移。启元声明报告中所有图片、表格及文字内容的版权归启元咨询所有。没有经过启元咨询书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于商业目的。如需转载和引用请注明出处。启元咨询取得数据的途径来源于公开资料或相关机构和个人授权使用的非公开资料，如果有涉及