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中国电信计费整体解决方案策略 第二章新的市场格局下三家运营商的市场地位 新的市场格局下，三家运营商呈现不均衡的三足鼎立的局势，深入分析各运 营商的优势和劣势及特点，既可以看到各家运营商所面临的挑战，也可以看到各 自在局部市场上的处于有力地位，并以此为基础，预测三家运营商市场竞争格局 的前景。 2．1优劣势及策略比较 2．1．1中国移动的优劣势及策略 1．中国移动的优势 重组后预计新移动年收入3700亿，新电信年收入2100亿，新联通收入年1600 亿，收入大约相当新电信与新联通的总和，从现金储备来看，新移动远远高于新 电信与新联通①。 从利润和融资能力看，新移动也处于绝对强势，如果按电信、联通同样的财 务口径，新移动的利润可达1000多亿(目前中国移动的GSM折旧期已改为3年， 而联通GSM为7年，小灵通为10年)，是新电信和新联通利润之和的3倍以上， 而市值高达3000亿美元，也是新电信、新联通之和3倍以上，实际资产负债率不 到新电信、新联通平均水平的一半，这意味着新移动的资金积累、资产融资能力 远远高于新电信和新联通②。这种能力实际奠定了中国移动具备开打价格战的强大 本钱。 全业务经营后在中国市场上价格战仍将是最有利的竞争武器，而资金和财务 优势可以通过价格战转化为市场控制力，因此中国移动价格战上具有竞争对手不 可比拟的实力。 截止到2008年10月1日，中国移动客户群已经达到4．69亿户，而且用户ARPU值最高，虽然中低端市场竞争可能加剧，但其他竞争者要抢夺其中高端市场并不 容易。中国移动语音业务所占收入比很高，个人用户市场占据统治地位，重组后 中国移动仍将是语音业务的主导者，一段时期内开打价格战不仅不会削弱自身， 反而可因为能够替代固网而巩固其语音业务强势。中国移动的移动业务的增值能 力最强，产品品牌和客户品牌的实力超出中国电信和新联通很多，业务流程合理 规范，客户感知和服务能力强，收入保障和欠费经营风险得到有效控制。 2．中国移动的劣势 中国移动的数据业务较弱，尤其3G牌照放开之后，TD技术与SCDMA和WCDMA 有一定差距，TD技术的成熟度也不够，移动将不得不面临TD技术带来的市场挑战。 中国移动的移动用户和固网用户市场的实力相差悬殊，全业务的竞争力在三家运 营商中是最弱的，业务捆绑能力较弱，用户离网的成本相对较低。 3．中国移动的机会 政企客户和数据业务是目前中国移动的软肋，重组后中国移动可能会利用强 大的移动业务实力大举进攻这两块，尤其抢攻政企客户市场以及中低端客户的增 量市场可能很快对其他两家竞争者形成相当打击。中国移动合并中国铁通以后， 中国移动实现了全业务运营，尽管中国铁通的固网客户群数量很小，但是对中国 移动全业务运营的贡献不可低估，在争夺全业务竞争市场为中国移动提供了机会。 4．中国移动面临的挑战 对移动而言，要有大量资金投入TD，会削弱资金和财务优势，进而削弱对市 场的控制力。能否利用TD这张牌打好政策牌，将是中国移动的一次考验。 5．中国移动的市场策略 保有语音业务高端用户存量市场，语音增量市场的竞争实力很强，利用强大 的资金和财务优势控制市场的价格战，利用强大的移动业务品牌实力打造品牌服 务、差异化营销和差异化服务。 2．1．2中国电信优劣势和策略中国电信在南方21省的固网和小灵通占有绝对优势，CDMA网本身拥有4000 万用户，并且cDMA的经营已经走到了赢利的临界点，而中国电信现在有2亿多固 网用户，8000万左右的小灵通用户，中国电信一定会谋求将小灵通用户逐渐转为 手机用户，事实上中国电信的移动用户很快就有过亿的能力。 C网优势在于数据业务，CDMA已经占据了绝对优势，中国电信的互联网数据 业务也有优势，两者结合将可使中国电信的数据业务处于领导者地位，利用数据 业务来最大限度拓展绑定用户来是电信的优势所在。 中国电信固定网络是最为强大的，政企客户与宽带市场是电信的优势，目前 几家运营商，它最可能尽快做到固网和移动的融合，实现业务的捆绑，业务捆绑 将是新电信的主要竞争手段。电信将寻求最大限度发挥捆绑效应，预计把家庭客 户、政企客户群最大限度延伸覆盖个人客户群。同时也会把信息应用业务捆绑到 已有客户群，增强全业务的竞争力。 全业务的竞争力在三家运营商中是最强，业务捆绑能力强，用户离网的成本 较高。产品品牌和客户品牌的实力处于移动和新联通之间，客户感知和服务能力 较强，固网的收入保障和欠费经营风险得到有效控制，移动的要差一些。 2．中国电信的劣势 对新电信而言，获得联通C网后运营最大的困扰是美国高通公司垄断造成芯 片和终端价高，终端生产规模与G网差距很大，使联通对C网的终端补贴甚至远 远大于其利润额，这种挑战新电信短期内是难以解决的。无论怎样进行业务捆绑， 巨大的终端补贴始终将是一个很大制肘，