团险统新契约操作.docVIP

团险系统新契约操作新契约流程及功能简介新契约流程根据业务流程的设计，对新契约业务操作流程中可能涉及的各个环节进行细分，具体流程设置如下（此处主要针对新核心系统而言）：团险机构层面新契约初审扫描、新契约录入、新契约复核、自动核保、人工核保、签发保单、保单打印、个人保险凭证打印总公司层面人工核保、签发保单、保单打印、个人保险凭证打印 其他综合查询新契约模块菜单一级二级三级四级承保处理团体保单影像查询查询下载删除新增、替换、插入任务重新分配　　　　新单录入　　　　新单复核修改　　　　自动核保　　　　人工核保　　　　签发保单　　　　新单查询　　　　承保退费暂缴退费溢缴退费账户修改　　理赔核保照会　　　　保全人工核保　　　　回执管理回执管理回执回销查询承保打印团体保单打印　　　　团体保单重打　　　　个人保险凭证打印　　　　溢缴退费通知书重打印　　　　暂缴退费通知书重打印　　　　配置管理产品组合定义产品组合定义　　　　产品组合复核　　　　产品组合审批　　　　产品组合修改修改删除　　产品组合查询　　　　产品组合权限管理　　　　B、新契约流程各个流程的主要职责和功能2.1团险各机构2.1.1新契约初审扫描 说明：1、对于客户提交的新契约各项资料进行初审扫描，通过扫描仪扫描后，根据投保单或者报价单上的条形码系统自动产生保险合同号。2、核心业务系统中必须增加影像功能模块：该模块需要具有以下菜单功能：a.查询功能，（可以根据条形码号、保险合同号、扫描日期，生效日期、签单日期、投保单位名称、业务员名称、渠道、中介公司等等要素进行查询）。b.对于已经提交的影像进行操作：新影像的插入和补充、替换原影像、删除影像。c.影像的全部下载功能。名词解释：1、投保单是指传统由公司统一印刷的纸质投保单，投保单上有印制的条形码号2、报价单是指由报价系统生成的报价确认单即投保单，报价单上由系统生成打印的条形码号。3、条形码号即投保单号，必须与保险合同号一一对应。2.1.2说明：一、录入分配扫描后进入待录入共享池。在新单录入界面点击“查询”可以看到所有的待录入的保单，也可以根据要素进行查询“管理机构、扫描日期、投保单号、交费日期”查询到需要录入的保单。然后对选中需要录入的保单，进行分配。增加保险合同号码一栏增加保险合同号码一栏备注：在分配以后，扫描件信息中需要体现的字段“投保单号”“管理机构”“扫描日期”，增加“保险合同号码”二、信息录入（一）、合同信息录入1、在录入界面，录入“报价单号”，报价单中相关信息自动匹配。且需要对各项信息能够进行修改和删除。2、没有报价单号的，需要对屏录入，影像上信息与录入光标对应移动。删除改为“删除改为“报价单号”备注：基本保留以上字段：投保单号自动带出，呈报件号更为“报价单号”，协议书号、投保日期、保险合同生效日期（不用输入默认为投保单申请日期晚一天，可修改）、增加字段“保险期间（可以根据选择“数字”和“日、月、年”自动匹配保险终止日期）、保险终止日期、”保费到账日期（财务收费完毕后自动带出）、销售方式（下拉菜单式：直销、兼业代理、专业代理、经纪公司、交叉销售）、销售机构代码（下拉式选择）、中介机构名称（通过销售方式、销售机构代码，自动带出）、临分标志（下拉选择是否临分）业务员信息可以参照以下拷屏格式，业务员代码（下拉式选择）、业务员姓名（根据代码自动带出）、所属机构（自动带出）、多业务员请勾选增加字段“分配比例”（如下）；（二）、投保单位信息1、根据报价单相关信息自动带出2、对屏录入增加“增加“建工险”勾选备注：包含以上所有字段，需要根据单位名称自动生成唯一的客户号，之前承保过的客户在录入单位名称后，可以自动带出相关信息，例如：客户号、单位性质、行业类别、单位总人数、联系方式、联系地址、联系人、联系电话、邮政编码。付款方式需要下拉框选择：现金、票据、网上支付、内部转账（实现多个实付号的转入）、开户银行、银行账号增加建工险勾选项，若勾选，则“建工险项目”“建筑类型”“施工地址”等与建工险相关的项目为必选项增加影像下载功能增加影像下载功能合同信息的录入及投保单位信息录入完毕，保留原有按钮。增加影像下载功能三、承保配置—产品组合1、申请定制产品组合名称录入后，系统自动待出产品编号。产品组合名称与产品编号唯一一对应。录入（同报价系统格式）基本信息录入： 备注：基本同上，增加可“销售机构”项，可以选择下级机构。 “销售渠道”，不选为“空”则默认全部渠道都可以销售，如果选择专业代理或者经纪公司，增加项目“中介公司名称”可以再次选择中介公司，但是对于此字段不能限制，如果“选择”就是指定中介销售产品，不选择为“空”则全部中介机构都可以销售。产品计划录入：《产品组合名称》险种保额标准保费权限保费报价保费保费分摊手续费录入□永泰10000131