上海益盟软件技术股份有限公司定向发行说明书申报稿.DOC

PAGE 上海益盟软件技术股份有限公司 定向发行说明书（申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向说明书全文作为投资决策的依据。声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向说明书全文作为投资决策的依据。推荐主办券商（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）二〇一六年十月1-2声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2目录 TOC \h \z \t 标题 1,1,标题,2 HYPERLINK \l _Toc460488311 声 明 PAGEREF _Toc460488311 \h 1 HYPERLINK \l _Toc460488312 目录 PAGEREF _Toc460488312 \h 2 HYPERLINK \l _Toc460488313 释义 PAGEREF _Toc460488313 \h 3 HYPERLINK \l _Toc460488314 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc460488314 \h 4 HYPERLINK \l _Toc460488315 二、发行计划 PAGEREF _Toc460488315 \h 4 HYPERLINK \l _Toc460488316 （一）发行目的 PAGEREF _Toc460488316 \h 4 HYPERLINK \l _Toc460488317 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 PAGEREF _Toc460488317 \h 5 HYPERLINK \l _Toc460488318 （三）发行价格及定价原则 PAGEREF _Toc460488318 \h 6 HYPERLINK \l _Toc460488319 （四）发行数量 PAGEREF _Toc460488319 \h 6 HYPERLINK \l _Toc460488320 （五）股票发行资金来源情况 PAGEREF _Toc460488320 \h 7 HYPERLINK \l _Toc460488321 （六）股份限售安排及自愿锁定承诺 PAGEREF _Toc460488321 \h 7 HYPERLINK \l _Toc460488322 （七）募集资金投向 PAGEREF _Toc460488322 \h 7 HYPERLINK \l _Toc460488323 （八）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况，公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 PAGEREF _Toc460488323 \h 11 HYPERLINK \l _Toc460488324 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc460488324 \h 11 HYPERLINK \l _Toc460488325 （十）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况 PAGEREF _Toc460488325 \h 11 HYPERLINK \l _Toc460488326 （十一）前次募集资金使用情况 PAGEREF _Toc460488326 \h 12 HYPERLINK \l _Toc460488327 三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 PAGEREF _Toc460488327 \h 12 HYPERLINK \l _Toc460488328 （一）协议的签订主体 PAGEREF _Toc460488328 \h 12 HYPERLINK \l _Toc460488329 （二）认购的方式及支付方式 PAGEREF _Toc460488329 \h 12 HYPERLINK \l _Toc460488330 （三）协议生效的条件及生效的时间 PAGEREF _Toc460488330 \h 13 HYPERLINK \l _Toc460488331 （四）违约责任 PAGEREF