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中国上市商业银行竞争力比较 　　摘 要：通过对2006～2014年我国16家上市商业银行财务指标对比分析可见，国有控股商业银行在同行业中仍然具有较强的盈利能力。但是在成长能力、经营管理效率、安全性及综合能力等方面，城市商业银行和股份制商业银行竞争优势更为突出。国有控股商业银行、股份制商业银行及城市商业银行，分别在不同的领域具有比较优势。因此，各商业银行应充分发挥各自的比较优势，实现特色发展，从而提升竞争力水平。 中国论文网 /1/viewhtm　　关 键 词：商业银行;竞争力;分析 　　中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1006-3544（2015）05-0033-008 　　 在开放的金融市场中，商业银行的竞争力水平决定着它在金融市场中的地位和发展潜力。笔者在前人研究成果的基础上，以2006～2014年数据为基础，利用财务指标比较方法，对我国16家上市商业银行的竞争力水平进行综合研究。 　　 一、财务指标体系的确定 　　 鉴于数据的可得性，在进行商业银行财务指标比较时，本文在参考“骆驼评级”体系基础上，从银行整体实力、盈利能力、资产质量以及抵御风险能力四个方面共计9类指标来分析商业银行的竞争力。具体指标体系设计如表1所示。 　　 二、16家上市商业银行整体实力指标比较分析 　　 资产总额及净利润是反映银行总体实力水平的主要载体， 能够掌握资产总额以及净利润的变化便能清晰了解一家银行的总体规模。 　　 （一）资产总额比较分析 　　 中国16家上市的商业银行， 包括国有控股商业银行、股份制商业银行、城市商业银行三类，其2006～2014年的资产总额见表2。 　　 从表2可见，16家银行的资产总额， 整体上均呈现上涨趋势。其中大型国有控股商业银行中，由于股份制改造的原因，惟有农业银行在2007年时出现了资产总额的负增长状态， 其余全部呈现逐年上涨的态势， 其中交通银行资产总额上涨了近2.65倍，而建设银行、农业银行、中国银行、工商银行相继其后，分别上涨2.07、1.99、1.86、1.74倍。 　　 在股份制商业银行中，各家商业银行资产总额均呈现逐年大幅上涨的趋势。以招商银行为例，其资产总额在股份制商业银行中占比第一，2006年的资产总额为9341亿元，2014年上涨至47 318亿元，增长了4.07倍。相比之下，平安银行的资产总额所占市场份额较小， 但是其增长速度却是最快的，从2006年的1639亿元到2014年的21 865亿元，增长了将近12.34倍。 　　 3家城市商业银行，就资产总额而言，北京银行一直处于遥遥领先的地位，2006年的资产总额为南京银行和宁波银行资产合计总额的2.4倍， 而到2014年， 则为其他两个银行资产合计总额的1.35倍。 南京银行及宁波银行资产总额2006年均不足600亿元， 到2014年分别为5732亿元、5541亿元。 　　 （二）净利润比较分析 　　 2006～2014年，中国16家上市商业银行的净利润指标见表3。 　　 从表3可见，16家商业银行的净利润水平逐年上升。其中，国有控股商业银行净利润快速增长，农业银行的增幅最大，由58亿元增长至1795亿元，工商银行净利润的市场份额持续领先。就股份制银行而言，值得关注的是平安银行，净利润从2007年的27亿元下降到2008年的6亿元，这样的大幅下降主要由于平安银行对富通股票投资计提减值准备人民币227.9亿元， 以及投资回报和投资业务净利润的双降所造成的。 而另外几家银行都以相对稳定的速度不断增长，其中招商银行所占市场份额最大，从68亿元增长至560亿元。 城市商业银行净利润的变化趋势与其资产总额的变化趋势相一致， 北京银行仍然占有一半以上的市场份额， 另外两家银行净利润的增长额及增长率都大致相同。 　　 三、盈利能力指标比较分析 　　 （一）资产回报率比较分析 　　 2006～2014年，16家上市银行的资产回报率见表4。 　　 从表4可以看出，16家商业银行资产回报率从2006年开始整体呈现上升趋势。其中国有商业银行资产回报率上升趋势最为明显，工商银行、建设银行在盈利能力方面一直是国内商业银行的领头羊。 但在2007～2009年，16家银行中7家的资产回报率出现了不同程度的下降。 这主要是由于美国次贷危机所引发的全球性金融危机， 使得国内部分企业倒闭、破产，银行的不良贷款暴露，盈利能力下降的结果。而且2013～2014年期间，受经济转型、经济结构调整的影响，16家上市商业银行中， 只有平安银行和华夏银行两家的资产回报率实现了正增长。 　　 （二）净资产收益率比较分析 　　 2006～2014年，16家上市银行的净资产收益率见表5。 　　 从表5中的数据