光伏租赁开创者SolarCity上市路演PPT2.pptxVIP

1;;一 IPO概述发行价区间为13-15美元，发行1007万股，按照中间价位计算，融资约1.4亿美元，市值为10亿美元（发行后的总股本为7171万股）。预期上市时间为2012年12月，上市地点为纳斯达克，上市代码为SCTY，股票锁定期为180天，募集资金主要用途为公司日常营运目的，承销商为高盛、瑞士信贷和美银美林，联合承销商为尼德汉姆投资银行（Needham Company）和罗仕证券。;愿景：通过分布式发电提供更清洁、更低价的能源，打造21世纪最具有竞争力的能源企业。;为居民能源消耗提供一种更清洁更实惠的替代方法，也即通过Solarcity的光伏系统租赁来计算，总租赁费用小于原来支付的能源费用。用公式表达即为：旧模式（客户此前负担的能源成本不断上升）-新模式（支付给Solarcity 的20年均摊的租赁费用+政府能源补贴）=客户节省的能源成本。;Solarcity每五分钟新增加一个客户（包括居民的、商业的和政府客户)。;合约现金流从2009年到2012年第三季度实现年复合增长率117%;2012年三季度客户预定的合同数量同比增幅超300%达2.13万;市场规模巨大：目前市场的建筑容量为41,855,441；Solarcity目前在45000个建筑中的渗透率为0.11%；Solarcity在100000个建筑中的渗透率为0.24%；Solarcity在200000个