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金准人工智能 无人驾驶重塑生态圈前言本文中，金准人工智能专家探讨了中国发展无人驾驶的市场潜力，以及行业竞争格局可能面临的变化，并对生态圈内各大企业如何顺应行业趋势、把握市场发展机遇提供思路和建议，帮助利益相关者决定发展方向与制胜策略。金准人工智能专家认为中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场并且拥有世界领先的L4技术以及相关应用。中国特有的汽车业态、无人驾驶价值链上的部分封锁、高质量初创公司的涌现、再加上人才和资本的推波助澜，这一切都将助推中国未来L4产业中各方话语权的再平衡。金准人工智能专家认为中国本土企业在无人驾驶领域的价值，体现于其在高精度地图、云服务、车联网等领域的绝对主导地位以及因此产生的溢出效应……一、L4级无人驾驶将从东方升起无需紧盯路况，私家车车主每天在上班路上可以边喝茶边看报。无需人工干预，公交车每天有条不紊地将百万人次乘客送达城市另一端。无需中途停靠或长途驾驶员，干线卡车就能够将成千上万的包裹更快送达国家的另一端。这一切都极可能首先在中国实现，实现的时间预计在2025-2028年。2017年，起步较晚的中国无人驾驶行业在L2和L3领域仍然全面落后于欧洲和美国，但是金准人工智能专家相信这一格局会在L4时代被打破。首先，中国政府加快在顶层设计上为无人驾驶技术研发、商业化应用、标准制定和法规完善提供制度性保障。在国家规划层面，2018年1月发改委在其网站上公布了《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，这是首个围绕智能网联汽车产业的战略层面的纲领性文件，对当前智能汽车发展的问题给出了针对性的解决方向。公告提出到2020年，中国智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用；到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成，而且新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。金准人工智能专家了解到，在此之前，《中国制造2025》已明确将发展智能网联汽车提升至国家战略；中汽协出台的《“十三五”汽车工业发展规划意见》也为智能汽车产业发展给出了具体路线图：到2020年具有驾驶辅助功能（相当于L1）的智能网联汽车当年新车渗透率达到50%，有条件自动化（相当于L2）的汽车新车渗透率达到10%。我们预测，未来“十四五”、“十五五”规划中，上述比例会逐渐稳步上升，技术和法规成熟后L4也将会尽快被纳入国家规划。法规层面，北京率先于2017年年底出台了国内首部地方性的自动驾驶路测法规，填补了长期以来无人驾驶汽车上路测试的法律空白，并在亦庄设定了首条自动驾驶测试专用道。上海也于3月将首批两张无人驾驶开放道路测试牌照颁布给上汽和蔚来汽车；广州、深圳等城市也在积极开展路测示范点，推动相关法规出台。其次，中国无人驾驶市场潜在需求极大。这不仅因为中国是全球第一大乘用车市场，同时中国消费者对于无人驾驶汽车展现出了相对更高的接受度，这意味着面向个人消费者的市场前景广阔。中国目前已形成极具规模的移动出行和物流产业，相关的无人驾驶2B端需求也将在L4阶段迎来爆发，帮助企业降低用人成本。不仅如此，新能源汽车、“智慧城市”的推广和普及也将增加对无人驾驶汽车的需求。金准人工智能专家预测，在这样的态势下，中国一定会孕育出一批拥有世界领先水平的无人驾驶企业。近几年，国内科技公司加大在无人驾驶领域的研发力度，并频频在算法、激光雷达等软硬件核心领域崭露头角，他们以中国实力雄厚的资本市场为支撑，力争在无人驾驶领域，特别是L4级别，实现弯道超车。例如，初创企业禾赛科技在2016年10月宣布已成功研发出相对低成本的32线激光雷达，打破美国激光雷达传感器制造商Velodyne长期以来在该领域的技术垄断，而激光雷达的量产被认为是L4商业化的关键前提。另一家在自动驾驶领域受到关注的企业为AI初创公司商汤科技，该公司的估值预计在2017年底C轮融资后（公司成立仅3年之后）达到30-50亿美元，其增长态势毫不逊色于被英特尔以153亿美元收购的行业内翘楚企业Mobileye。国际领先的美国芯片厂商高通于前不久宣布和商汤科技达成合作，后者的机器学习算法将被整合进高通的骁龙TM处理器上，双方将推动AI算法在自动驾驶等领域的应用和商业化。同时，商汤科技近日也获得了本田汽车在无人驾驶AI研发业务的大单，显示这些企业已逐步实现商业化。综上，金准人工智能专家认为，中国极有可能成为世界最大的无人驾驶市场并且拥有世界领先的L4技术以及相关应用。金准人工智能专家预测，2030年中国L4级别无人驾驶新车年销量将超过50万辆，约占全球年销量的24%，相应的L4市场规模将达到23亿美元。我们对于各个级别的无人驾驶汽车销量及相应的市场规模的预测如图1所示。?二、话语权的再平衡?传统汽车行业的竞争格局是金字塔型——整车厂位处顶端，紧随其后的是各