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中国煤炭机械行业市场报告第一章　 中国煤炭机械行业产销格局分析第一节 中国煤炭机械市场供需状况综述一、中国煤炭机械市场历史供给状况由于煤炭需求的快速增长、煤炭安全问题日益得到重视，我国煤炭开采固定资产投资逐年增加，机械化程度逐渐提高。2003－2007 年，我国煤炭开采及洗选业固定资产投资年均复合增长42.6％；2008年上半年，我国煤炭开采及洗选业完成投资526.71 亿元，同比增长47％；矿山设备产量94.36 万吨，同比增长17.35％。据统计，截至2007年10月，我国的煤炭机械设备总需求为500亿左右，但全国总产能已达到了1500亿，煤炭机械行业产能过剩的局面已经形成，中小型煤炭机械制造企业将面临淘汰。从产量来看，2001 年来矿山设备保持较快的增速。2001－2007 年我国矿山设备产量年均增长29.82%（算术平均），年均复合增长35.18%；2008年前半年，我国矿山设备产量同比增长17.35％。 我国2001－2007年矿山设备产量（万吨）从我国煤机市场生产状况来看，2006年煤机产量超过10 万吨的只有郑州煤机一家企业，张家口煤机、平顶山煤机和北京煤机产量在都6 万吨左右。郑州煤机的主要成就得益于其专业的液压支架的生产，当年的产量是世界煤机巨头德国DBT公司、美国JOY公司液压支架生产总和的2－3倍；可见，在某一领域我国煤机生产在某一领域实现较高的增长，但市场占有率并不明显。国内龙头企业市场占有率不到10％，前十名企业占有率不到50％，总体上行业集中度不高。随着煤机市场的发展，煤机行业的进入者也逐步增加，如民营、外资企业的进入。给市场带来了竞争的压力。逐步打破国有企业绝对主角地位，目前我国煤机市场特别是高端制造市场呈现国企、民企和外企竞争的“三国”格局。我国煤炭机械产业最突出的问题之一就是成套能力薄弱，市场竞争力不强。同时，由于煤炭装备制造业发展滞后，产品的性能和可靠性难以满足高产、高效矿井的要求，导致企业在市场竞争中缺乏竞争力。因此，如果企业不在产品综合配套(即一体化设计制造能力) 和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。同时，煤炭机械制造创新能力不足，应该加大科技投入，根据市场需求开发新的产品。比如，我国煤液化的前景非常广阔，为大型煤液化装置关键设备的开发提供了市场需求。二、中国煤炭机械市场历史需求状况机械行业和固定资产投资密切相关，煤机需求同样和煤炭开采业固定资产投资关系紧密。实际上，由于煤炭需求的快速增长、煤炭安全问题日益得到重视，我国煤炭开采固定资产投资逐年增加，机械化程度逐渐提高。2003－2007 年，我国煤炭开采及洗选业固定资产投资年均复合增长42.6％；2008年前半年，我国煤炭开采及洗选业完成投资526.71 亿元，同比增长47％。2008年上半年，矿山设备产量94.36 万吨，同比增长17.35％。据统计，截至2007年10月，我国的煤炭机械设备总需求为500亿左右。第二节　中国煤炭机械行业供需变化趋势据统计显示，截至2007年10月，我国的煤炭机械设备总需求为500亿左右，但全国总产能已达到了1500亿，煤炭机械行业产能过剩的局面已经形成，中小型煤炭机械制造企业将面临淘汰。但是，受以下多种因素的影响，2008年－2012年中国煤炭机械的需求将呈现增长趋势。根据历史数据测算，我国原煤产量增速和煤机销量增速之间密切相关，相关系数达到0.73。1995－2007 年，我国原煤产量年均复合增长4.9％，而2000－2007 年原煤产量复合增长14.67％，最近几年增速加快。在2000－2007 年，煤机销量年均复合增长39.04％。按照这样的增长趋势，2008－2012年间，煤炭机械需求还将继续保持这一增长速度。首先，按照煤炭行业规划，“十一五”期间重点建设13个大型煤炭基地，建成6—8个亿吨级和8-10个5000万吨级大型煤炭企业集团，同时对小煤矿进行关停并转等整合，新建大型煤矿带来煤机新增需求。同时，煤矿开采机械化率提高带来需求；目前国内约50％的机械化率和发达国家95％的水平相比差距很大，规划到“十一五”末，我国大型煤矿采掘机械化程度达到95％、中型煤矿80％以上，小型煤矿40％。最后，更新换代需求。煤机的经济使用寿命在8 年左右，我国煤机从2000 年开始销量快速增长，目前正好处于更换期，未来几年更新需求将逐年增加。预计未来三年我国原煤产量增速保持在10％左右，煤炭开采业固定资产投资增速不低于20％，煤机需求年均增速在20％以上。第三节　中国煤炭机械行业竞争分析我国煤炭机械行业呈现出多元化和差异化的竞争格局。从供给来看，目前我国年产500万吨以上的大型矿井主要设备几乎全部被国外大公司垄断。国内煤机全行业最突出的问题之一就是成套能力薄弱，市场竞争力不强。同时，由于煤炭装备