客户关系档案内容要素表签报版.docVIP

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客户关系档案登记表 法人业务类 客户编号 客户级别 登记日期 公司名称 ★险 种 所属行业 ★保险标的 企业性质 ★保 费 企业规模 ★保险期限 地 址 省 市 ★在我司投保年限 邮政编码 在我司投保期间出险情况 联系人 总资产 部 门 银行账号 工作电话 开户行 移动电话 电子邮件 传真号码 网 站 ★销售渠道 ★财务信誉等级 备 注 填表说明:填写表格字迹清晰、工整;表格填写数据必须真实,可查;客户编号为机构代码+客户编号(六位数自000001起编);客户级别分为:VIP级(重要客户);C级(普通客户);F级(控制发展客户);财务信誉等级评定客户缴纳保费的情况。 历年无应收的为优等,应收帐龄为3个月、6个月、12个月以上的分别为:良、中、差;★为重要内容必须填写; 客户关系档案登记表 个人业务类 客户编号 客户级别 登记日期 姓名 性 别 ★险 种 出生日期 民 族 ★保险标的 ★车号 职 业 ★保 费 政治面貌 文化水平 ★保险期限 婚姻状况 ★在我司投保年限 家庭住址 在我司投保期间出险情况 邮政编码 电子邮件 联系电话 ★销售渠道 配偶姓名 职 业 个人爱好 出生日期 民 族 配偶爱好 政治面貌 文化水平

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