2014南宁绿港建设投资集团有限公司公司债券募集讲明书.pdfVIP

2。14年南宁绿港建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发钉人 南宁绿港建设投资集团有限公司 鲰 销 - 蒸 豳 每 臻 溅 x 分 寿 鼯 幺 ＼ 司 娅 5 6 Ⅲ H 器 C ~ m ， 。 声明及提示 一、发行人声明 发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募 集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其它重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 2 （一）发行人：南宁绿港建设投资集团有限公司。 （二）债券名称：2014 年南宁绿港建设投资集团有限公司公司 债券（简称 “14 南宁绿港债”）。 （三）发行总额：人民币5 亿元。 （四）债券期限：本期债券为7 年期债券，同时设置本金提前偿 还条款，在本期债券存续期的最后5 个计息年度末，即从第3 个计息 年度末开始，分别按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本 期债券存续期的最后5 个计息年度末，即从第3 个计息年度末开始， 分别按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金，到期利息随本 金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，当年兑付本金自 兑付日起不另计利息。 （六）债券利率：本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差，基本利差不超过2.90% 。Shibor 基准利率为簿记建档日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本 利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照 国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债 券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （七）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行。 （八）担保方式：无担保。 （九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 长期主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 3