深圳惠程：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 2011-01-06要点.pdfVIP

非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号： 2011－001 深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书摘要 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发 行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况 报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 1、本次非公开发行股票发行价格为30.11元，新增股份15,021,600股，其中吕晓义认购的股份限 售期为36个月，预计上市流通时间为2014年1月7 日；华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司认购 的股份限售期为12个月，预计上市流通时间为2012年1月7 日。 2、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年1月7 日（即上市日），公司股价不除权， 1 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 股票交易不设涨跌幅限制。 3、本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的41.00%，公司股权分布符 合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 4 、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：15,021,600股 发行价格：30.11/股 募集资金总额：452,300,376.00元 募集资金净额：436,985,376.00元 5、各投资者认购的数量和限售期 认购股数 发行对象名称 限售期（月） 上市流通日 （股） 1 华商基金管理有限公司 4,000,000 12 2012 年1 月7 日 天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合 2 4,000,000 12 2012 年1 月7 日 伙企业（有限合伙） 3 信达澳银基金管理有限公司 4,000,000 12 2012 年1 月7 日 4 天平汽车保险股份有限公司 1,361,100 12 2012 年1 月7 日 5 吕晓义 1,660,500 36 2014 年1 月7 日 合 计 15,021,600 - - 2 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 深圳市惠程电气股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第十一次会议 （2009 年12 月31 日）、第三届董事会第十三次会议 （2010 年3 月29 日）、第三届董事会第十四 次会议（2010 年4 月19 日）审议通过，并经公司2010 年第二次临时股东大会（201