保单年检资源变金矿ppt课件.pptVIP

考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分 考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 三季度客户资源开发 工具使用宣导 课程内容 保单年检说明 保单年检工具介绍 保单年检工具运用示范 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第8届华大调查结果 ——客户愿意转介绍的原因 满意的服务是获得持续客户资源的关键！ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 一种“用专业和真诚赢得感动”的服务理念 一次将所有老客户全部拜访一遍的机会 一个低成本、个性化服务的方法 一个给客户自主选择空间的方式 保单年检活动 年度保单检查 每年，我们都应该养成这样一个习惯：为客户做一次所投保险的整理和检查。让客户将保单拿出来，再次确认客户现有的保障，对客户提出的问题再作解答，提醒客户应注意的一些地方。并根据客户现阶段情况，结合公司的新险种，作介绍和补充。这个方法让客户不再感受到买了保单以后，放在抽屉里就没人管了。 双赢： 为客户处理保单上的疑问，让客户更善用、珍惜这份保单，也为加保创造良机 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 “保单年检”检什么？ 保单年检七项检查顺序 4-5-6-7-1-2-3 ！ 先服务，后沟通！ 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 如何进行保单年检？ 保单年检的流程 保障完善 利益分析 提供建议 解决实务 问题 保单汇总 客户筛选 电话约访 课程内容 保单年检说明 保单年检工具介绍 保单年检工具运用示范 保单年检工具使用要求 保单年检会运作 1、《家庭保单年检三折页》-1/2 内页1：致客户的一封信 内页2-3：家庭保单年检表 回执：客户资料 1、《家庭保单年检三折页》-2/2 人生必备的7张保单 封底：公司服务介绍 封面：活动宣传 回执：转介绍 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 2、《家庭保单年检报告》 课程内容 保单年检说明 保单年检工具介绍 保单年检工具运用示范 保单年检工具使用要求 保单年检会运作 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 保单年检的流程 保障完善 利益分析 提供建议 解决实务 问题 保单汇总 客户筛选 电话约访 第一步：客户筛选 针对经济实力好，有加保能力的老客户进行名单的筛选和整理。 1、集团公司老客户 2、同业公司的客户 3、短险、车险、财险客户 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 举例：客户家庭情况 2011年客户基本情况： 李先生：30周岁，国企员工，年收入5万,拥有社保及基本的医疗保障； 李太太：28周岁，个体老板，年收入4万,无社会保障； 儿子：小强，3周岁。 李先生拥有一套价值75万元的房子，无还款压力，每月还有1000的房租收入。 举例：客户保障情况 李先生: 1、2006年购买2万康宁终身，20年交，年缴费1200元 2、2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1500元 3、2010年购买1万福禄双喜，5年交，年交费6000元 李太太:2007年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1200元，同时附加意外伤害医疗保险1万元，年缴费200元 小强:2008年购买5万康宁定期，20年交，年缴费1000元 圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究 第二步：电话约访 李先生，您好！我们公司目前正在举办大型客户服务活动，主要是对客户的保单进行年检，而且还可以参加公司举办的大型抽奖活动。您的保单在年检卡上登记后，平常您要了解保单的保障情况也不用翻出保单了，可以一目了然，以免把重要的资料遗失。您先把家里的保单原件准备好，我后天上午10点或下午2点去您那里为您做个保单年检，你看哪个时间合适？ 关键字：客户服务、活动、抽奖　　　　　　方　法：用二择一法 第三步：保单汇总 进行保单汇总整理 特别说明： 对于有些老险种的保障利益，业务员如果不知道可以不填写，回去咨询主管以后再填写 第四步：解决实务问题 4-5-6-7，逐个“排查”： 信息变更检查 缴费及保单效力问题检查 后续服务检查 生存金、返还金领取检查 圈中人寿险资源网收集整理