金信诺：基于利用募集资金收购常州市武进凤市通信设备有限公司.pdfVIP

深圳金信诺高新股份有限公司 关于利用募集资金收购 常州市武进凤市通信设备有限公司 部分股权的可行性研究报告 2012年12月 目 录 第一节 项目概况 1、 项目背景 2、 项目简介 3、 项目主体 第二节 投资方案 1、 投资总额 2、 收购定价 第三节 项目实施的必要性与可行性 1、 项目实施的必要性 2、 项目实施的可行性 第四节 项目实施计划 1、 项目接管 2、 生产基地扩建 第五节 项目效益与风险 1、 项目效益 2、 项目风险 第六节 报告结论 第一节 项目概况 1、项目背景 1.1 金信诺公司基本情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司 （以下简称“金信诺”）于2011年8月18日在 深圳证券交易所创业板上市。公司是专注于研究、开发、制造和销售射频同轴电缆 及相关器件的国家级高新技术企业。并承担了国家级火炬计划项目、工业和信息部 高新技术产业化项目即国防工业的新品研发等任务。公司上市之后，规范治理、公 司实力、企业品牌形象都得到了进一步的提高。 虽然国际市场仍然蒙受2008年金融危机引发经济衰退带来的投资减少，2011年 欧洲债务危机也正在影响全球经济复苏的进程，但通讯、航空航天技术、三网融合、 云计算等技术进步带来的巨大的产业升级需求仍然潜力旺盛。国内国际市场对公司 能够更加全面地提供一站式解决方案，以及提供全球供应的需求益加强烈。 公司管理层认为，我们应该抓住时机，在审慎调研的基础上，对与公司主业有 密切联系，未来发展有大的潜力的企业进行战略整合。通过收购兼并形成协同效应， 提高公司产品在市场上的占有率，完善和延伸公司的产品范围，为在全球市场竞争 世界领先的企业打好基础。 使用募集资金进行并购，也有利于提高募集资金的使用效率，最大限度地增加 企业创造价值的能力，保障股东权益长期的最大化。 1.2 凤市通信公司基本情况 常州市武进凤市通信设备有限公司（以下简称“凤市通信”）现持有的常州市 武进工商行政管理局于2009 年5 月13 日核发的经2010 年度年检的《企业法人营业 执照》（注册号：320483000060769 ），凤市通信的成立日期为2000 年11 月28 日； 注册资本为1,080 万元；实收资本为1,080 万元；企业类型为有限责任公司；住所 为武进区南夏墅街道凤墅村；法定代表人为管友全；经营期限为自2000 年11 月28 日起至2030 年11 月27 日；经营范围为 “许可经营项目：无。一般经营项目：电子 元件、通讯器材制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外。” 公司自成立以来，一直保持高速发展态势，本公司贯彻实施ISO9002质量标准， 并通过PTQC、BVQI中心的质量体系认证，是常州市“明星企业”、武进百强企业。公 司积极引进科技人才，凝聚了一批高素质的技术管理人才，并引进美国Wardinge、 瑞士Tomos公司数控加工设备生产，采用美国HP公司的HP8713C网络分析仪，Asoma 公司的XPF5500X射线荧光仪检测，生产、检测能力处于国内领先地位。 公司高度注重产品质量和服务质量，建立了完整的质量保证体系。公司坚持“精 心管理、质量至上、多创优质、用户满意”的质量目标，为用户提供完整的工程解决 方案和良好的售后服务，确保畅通无阻。 2、项目简介 金信诺收购常州市武进凤市通信设备有限公司70%的股权。 3、项目主体 3.1 金信诺 （1）基本信息 公司名称：深圳金信诺高新技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302 股票简称：金信诺 股票代码：300252 法定代表人：黄昌华 注册资金：人民币10800万元 成立时间：2002年4月2 日 经营期限：永续经营 经营范围：通讯线缆（不含电力线缆）及接插件、射频连接器、跳线组件、无源器件、 电子线束、通信器材的技术开发、生产（生