易通信息CRM客户操作手册.docxVIP

官网链接： 易通信息CRM客户操作手册 客户信息维护 添加客户：可在开放，储备，潜在客户中添加 手动添加：客户关系管理-我的客户-储备客户（或者潜在客户）点击添加（如图1），填写相关信息并保存（客户名称必填，电话和手机二选一必填）（如图2） 图1 图2 批量导入：可在开放，储备，潜在客户中导入 点击导入：客户关系管理-开放客户（或者我的客户-储备客户）点击导入（如图3） 图3 下载模板：点击页面上的下载模板（如图4），在下载的模板中填写相关信息后保存（模板根据设置不同显示有所不同，具体可联系易通客服）（如图5） 图4 图5 上传导入：点击页面上选择按钮，选中需要上传的模板（如图6），并保存 图6 导入结果：导入时会提示处理数据多少条，导入成功多少条，未导入多少条，右健点击下载上传错误信息，查看未导入原因（如图7） 图7 分配客户 分配到坐席：该状态下该账号能看到的所有的客户，可在所有状态下分配 点击分配到坐席：客户关系管理-开放客户（或者我的客户-储备客户）点击分配到坐席（如图8） 图8 分配数据：在搜索条件区域，选中自己需要查询的条件点击搜索，在分配条件区域选择分配方式和要分配的坐席及数量，点击保存（如图9） 图9 分配结果：被分配坐席可在自己储备里面查找被分配的数据 分配到部门：查看开放客户里面所有的数据，只能在此状态下分配 操作流程同上（分配到坐席），分配到部门后的数据只有部门主管可以查到。 部门到坐席：该状态下部门主管能看到的本部门没有所属人的数据，可在所有状态下分配 联系客户 拨打电话 客户列表界面拨打电话（如图10），选中需要拨打的客户，右健点击电话号码拨号，对应的电话响，接起，听到振铃音，等待客户接听并与之沟通 图10 详情界面拨打电话（如图11），右健图标拨号，对应的电话响，接起，听到振铃音，等待客户接听并与之沟通 图11 修改客户资料 弹屏界面修改客户资料：电话接起后，系统弹出客户资料信息，在相对应的字段添加信息，并保存（如图12） 图12 编辑界面修改客户资料：点击列表操作中编辑（如图13），系统自动弹出编辑资料标签（如图14）填写相关信息后保存 图13 图14 产品订单维护 上传的订单在客服系统里面标记为C后，销售系统对应的订单会自动变成：订单状态为审核订单，审核状态为订单待审核，销售需要重新审核并上传 订金订单 在所有状态下均可编辑产品版本为普通产品版本后重头走普通产品版本流程。订单变为有效订单后，销售未在20天内编辑产品版本为普通产品版本则系统会提醒销售修改产品版本并锁屏，直到销售修改完成。订金订单上传后，客服系统不生成工单，且客服不会对其进行服务。 添加订单 说明：1、订单添加后，订单详情界面产品版本为订金，升级类型为新购订单，已缴费金额和应收金额均为0，订单状态为待缴费审核，审核状态为待缴费 客户选项卡变更记录产生一条记录。 订单列表界面，操作栏显示编辑，缴费审核和缴费 订单列表界面点击添加并保存（如图1） ①客户名称：选择需要添加订单的客户，必填 ②产品版本：选择订金，必填 ③签约老师：选择对应的签约老师，必填 ④服务期限：系统根据产品版本期限自动生成，也可根据需要自行修改，尾款 ⑤预计到账金额：预计客户需要缴纳的费用（此项关系到此订单的折扣，缴费信息），必填 ⑥身份证号，客户生日：如客户资料已有信息则系统自动生成，否则手动填写，必填项 ⑦订单备注：对于此订单的备注信息，可不必填 ⑧缴费信息：可选项 ⑨折扣%：系统自动生成（预计到账金额/应收金额），不可编辑 ⑩应收金额：根据产品版本自动生成，不可编辑 图1 客户关系管理界面添加：选择客户状态，打开客户资料详情，在订单资料中点击添加（如图2），字段相关描述同订单列表添加 图2 弹屏界面添加：拨打电话，弹出客户详情信息，点击订单资料中添加按钮（如图3），字段相关描述同订单列表添加 图3 添加缴费信息 订单列表点击订单编号或者操作栏点击缴费进入订单详情界面，点击缴费记录选项卡添加并保存（如图4） 说明：1、缴费信息添加后，系统自动发送桌面通知给缴费审核人，订单详情界面产品版本为订金，升级类型为新购订单，已缴费金额和应收金额均为0，订单状态为待缴费审核，审核状态为待缴费 2、客户选项卡变更记录产生一条记录，缴费记录为实际添加记录。 3、订单列表界面，操作栏显示编辑，缴费审核和缴费 ①缴费类型：新购，不可编辑 ②待缴费金额：系统自动根据预计到账金额-已缴费金额算出，不可编辑 ③汇款人：可选择也可添加，选择汇款卡号自动写入，必填 ④汇款银行：选择缴费银行 ⑤汇款卡号：如汇款人是选择则系统生成，否则手动填写，必填 ⑥汇款金额：实际汇款金额，必填 ⑦汇入银行和汇入账号：选择公司到款账号，汇入账号自动生成 ⑧到账时间：选择款