招股说明书概要.DOC

PAGE 1-2 浙江卧龙科技股份有限公司 （ZHEJIANG WOLONG HI-TECH CO., LTD.） (浙江省上虞市经济开发区) 首次公开发行股票 招股说明书概要 特 别 风 险 提 示 本公司2001年12月31日净资产为11,813.81万元，本次新股发行价为7.40-8.28元，预计发行后净资产规模约为36,682.81-39,658.81万元，发行后净资产规模的大幅增长，将使净资产收益率从2001年度的25.96%下降至8.36-7.73%，存在因净资产收益率被稀释所引致的相关风险。 控股股东浙江卧龙集团公司持有本公司发行前65.38%的股份，公司现有股东中的五位自然人股东合计持有本公司发行前14.71%的股份且共同持有集团公司73.76%的股权。其中陈建成直持持有本公司发行前6.63%的股份，通过集团公司间接持有本公司发行前25.04%的股份，合并实际持有本公司发行前31.67%的股份，为本公司的实际控制人。上述股东有存在利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制的可能，所以公司将面临现有股东共同控制的风险。 公司截至2001年末应收帐款余额为6,440.53万元，其中帐龄1-2年的占18.98%，2-3年的占3.32%，3年以上的应收帐款为217.89万元，占应收帐款总额的4.45%。随着公司经营业务的增长，应收帐款余额会有所增加，呆坏帐的风险有可能放大。 主承销商： 东方证券有限责任公司 上市推荐人： 中信证券股份有限公司 招股说明书概要签署日期：2002年4月22日 浙江卧龙科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书概要 单位:人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.40—8.28 0.295-0.324 7.105-7.956 合计 35,000,000 25,900-28,980万 1,031-1,135万 24,869-27,845万 发行股票类型： 人民币普通股 发行股数： 3,500万股 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 7.40—8.28元 预计发行日期： 2002年5月23日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 主承销商： 东方证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2002年4月22日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招股说明书概要的目的仅为向社会公众投资提供有关本次发行人简要情况。招股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（）。投资者在作出认购决定前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 目 录 目 录 HYPERLINK \l 释义释义………………………………………………………………………… 4 第一章 HYPERLINK \l 本次发行概况 本次发行概况……………………………………………………………… 6 第二章 HYPERLINK \l 风险因素 风险因素…………………………………………………………………… 10 第三章 HYPERLINK \l 发行人基本情况 发行人基本情况…………………………………………………………… 16 第四章 HYPERLINK \l 发行人的股本发行人的股本……………………………………………………………… 21 第五章 HYPERLINK \l 控股股东与其他主要股东 控股股东与其他股东的基本情况………………………………………… 24 第六章 HYPERLINK \l 发行人内部组织结构 公司的内部组织机构设置及运行情况…………………………………… 30 第七章 HYPERLINK \l 业务和技术 业务和技术概况…………………………………………………………… 34 HYPERLINK \l 关联关系与关联交易 同业竞争和关联交易 HYPERLINK \l 业务记