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华能国际生产技改零购业务管理系统 微软(中国) 有限公司 介绍内容 系统概述和目标 系统概述 为配合华能国际生产部技改处对各下属单位资本性支出项目实现精细化管理，建设技改项目管理系统。系统的业务管理范围涵括“更改项目”以及“零购项目”。 业务目标 通过信息系统的建设，提高技改项目申报与审批过程的透明性； 以项目计划为龙头形成项目执行管控业务体系，保证合同科学性、合规性； 保证技改项目资金专用、善用，防止资金在项目之间的挪用，提高资金管控力度； 初步形成对项目进度的跟踪考核体系与质量跟踪评估体系，辅助全公司的技改、零购项目执行监督工作； 系统建设历程 2009年10月，在生产部和信息中心组织下，决定建设“技改项目管理系统”； 2009年11月，去上海、重庆进行项目需求调研，调研单位包括上海分公司、上石二、上石一、上海检修公司、重庆珞璜电厂等单位； 2009年12月，微软项目组完成系统的需求分析报告和总体设计方案； 2010年1月，完成系统项目计划模块的功能开发和上线； 2010年3月，项目计划模块的全面上线推广和应用； 2010年6、7月，完成项目执行模块的开发和初步上线； 系统架构 以‘技改、零购项目’为管控主体，以项目计划为龙头，以合同管理为首要管控提升点，以预算、合同为资金支付控制手段，以绩效考核为主要手段实施进度跟踪和质量评估。 目前系统运行情况 目前系统中的项目计划、项目结转、额度管理模块已经在运行中。 截止到8月6日 事项 数据 2010年项目计划申报 2376项 2010年完成项目审批 943项 完成历史项目计划填报 1153项 历史项目结转 1085项 合计 公司级项目 技改一类项目 分公司级项目 电厂级项目 2376 657 174 457 1086 项目流程总体图 审批流程类型 流程名称 类别 电厂级项目审批流程 项目计划 分公司级项目审批流程 项目计划 公司级项目审批流程 项目计划 公司指定项目审批流程 项目计划 技改1类项目审批流程 项目计划 项目计划变更、追加流程 项目计划 项目结转审批流程 项目计划 分公司额度审批流程 项目额度管理 招标审批流程 商务过程管理 决标审批流程 商务过程管理 三个系统集成关系 介绍内容 项目级别的定义 项目级别分为电厂级项目、分公司级项目、公司级项目； 分公司管辖电厂 三个燃机电厂和苏州热电、安源、长兴50万元以下的技改项目为电厂级。 直管电厂 项目申报时，系统根据申报费用作项目级别的有效性 校验； 单位 技改项目 零购项目 是否占用分公司项目额度 电厂级项目 80万以下 5万以下 是 分公司级项目 80－1000万 是 公司级项目 =1000万 =5万 否 单位 技改项目 零购项目 电厂级项目 80万以下 5万以下 公司级项目 =80万 =5万 电厂级项目审批流程 分公司级项目审批流程 公司级项目审批流程 公司指定项目审批 技改1类项目审批 补充资料、退回、终止和暂缓 补充资料 如果项目除费用和项目级别以外的信息需要修改，可以由审批人点击补充资料，直接将项目退回到填报人，由填报人修改提交后，可直接回到要求退回的原审批人。这种操作比退回的处理效率高，但是如果费用和项目级别需要修改，则必须将项目退回。 退回 被上一级退回的项目，如果还想继续申报，可以修改后提交，或者再退回给填报人，由填报人修改后再提交上来重新逐级审批。 终止 项目在待处理状态下，审批人审核后认为，或者下级申报单位要求项目需要取消的，可以执行终止操作。已被执行终止操作的项目不能再被系统调用，系统会定期把所有终止的项目清除。 暂缓 项目在待处理状态下，审批人审核后认为，或者下级申报单位要求项目今年不再申报了，等到明年再申报，可以执行暂缓操作。到申报下一年项目的时候，申报人可以在暂缓项目列表中点击恢复按钮，系统会把该项目恢复到待处理列表中，申报人把申报年度修改到下一年度，就可以向上提交了。 项目计划基本信息填报 可研报告填报 申请费用大于100万以上的更改项目需要填报可研报告纲要和可研参数； 可研报告浏览 可研报告附件； 生成可研报告纲要； 可研参数； 申报表填报 更改项目需要填报申报表 申报表浏览 项目计划追加/变更流程 项目立项后，方可走变更或者追加流程； 项目计划变更和追加审批流程与项目计划审批主线流程基本相同，仅第一步骤是由“电厂策划部初审”发起，其后步骤与项目计划审批完全一致； 项目计划变更和追加可以查看以往历史的项目审批记录和日志； 项目计划变更和追加同样受到额度控制； 项目计划变更是指需要对本年度已批复项目进行费用或者内容变更，如变更费用，或者变更项目其他信息； 项目计划追加一般是指跨年度申请的重大项目，需要进行多次追加费用； 项目计划追加/变更流程 项目