宏发股份定向增发上告示书.pdf

宏发科技股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告书 保荐机构（主承销商）：西南证券股份有限公司 2014 年1 月 2 目 录 目 录3 释义4 第一节 本次发行的基本情况5 一、本次发行履行的相关程序5 二、本次发行股票的基本情况6 四、发行对象的基本情况9 第二节 发行前后相关情况对比 15 一、本次发行前后前10 名股东变动情况15 二、本次非公开发行股票对本公司的影响16 第三节 财务会计信息 18 一、主要财务数据（合并）18 二、主要财务指标19 第四节 本次募集资金运用20 一、本次募集资金运用情况20 二、募集资金的专户管理21 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见22 第六节 律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见24 一、保荐协议主要内容24 二、上市推荐意见24 第八节 中介机构声明25 第九节 备查文件25 3 释义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 非公开发行股票、本次发 宏发科技股份有限公司 2013 年度非公开发 指 行、本次非公开发行 行A 股股票 宏发科技股份有限公司非公开发行A 股股票 本发行情况报告书 指 发行情况报告书 宏发股份、发行人、本公司 指 宏发科技股份有限公司 西南证券、保荐机构、主承 指 西南证券股份有限公司 销商 控股股东/有格投资 指 厦门有格投资有限公司 天元律师 指 北京市天元律师事务所 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会 指 宏发科技股份有限公司董事会 股东大会 指 宏发科技股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宏发科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 4 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 1、董事会表决时间： 2012 年12 月28 日，发行人召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关 于宏发科技股份有限公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》、《关于宏发科 技股份有限公司非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于宏发科技股份有限公 司2013 年度非公开发行A 股股票预案的议案》等相关议案。 2013 年3 月22 日，发行人召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关 于本次非公开发行股票涉及的相关审计、资产评估报告的议案》、《关于宏发科 技股份有限公司2013 年度非公开发行A 股股票预案（补充版）的议案》、《关 于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等相关议案。 2013 年9 月27 日，发行人召开第七届董事会第九