培训课件：如何做一个邮政保险代理业客户经理.pptVIP

四川省邮政保险代理理局 如何做一个合格的邮政保险客户经理 发 言 提 纲 公司简介 做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题 成立于2004年; 实行的是“一套班子，两块牌子”的经营管理模式 ； 在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。 二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题 （一）要不断的“充电”，完善自我。 考取保监局的规定《保险代理从业人员资格证书》； 系统、全面的掌握保险知识； 了解与保险相关的政策、法律、法规及有关要求。 （二）要制定销售目标和工作计划。 客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。 （三）要组织柜台营业员来一起销售。 保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业 员是一个整体。 （四）要做好服务。 第一层是做好柜台营业员服务； 另外一层做好客户的服务。 对柜台营业员的服务 培训 示范销售 是协调保险相关单证 对买保险人的服务 客户经理还有一层服务，就是对 客户进行服务——售后服务 （五）要建立客户档案。 客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。 （六）要善于沟通。 网点柜台营业员沟通； 与管理层沟通； 与保险公司人员沟通。 * * 一、公司简介