中国汽车产业中整车（新车）运输物流现状分析预测.pdf

中国汽车产业中整车运输物流现状分析、预测 一、定义概述 《汽车物流术语》对整车物流做出如下定义：基于时间 竞争的敏捷汽车供应链环境中，以整车作为物流服务标的 物，按照客户订单对交货期、交货地点、品质保证等的要求 进行快速响应和准时配送。整车物流从简单的商品车运输变 化为以运输为主体，仓储、配送、末端增值服务为辅的新型 物流。 汽车物流是集运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流 通及物流信息于一体的综合性服务，是沟通供应商、生产厂 商、批发商、物流公司及用户的桥梁。汽车整车及其零部件 的配送业是国际物流业公认的最复杂、最具有专业性的领 域。 图1：汽车物流流程图 二、行业现状 1.市场规模 汽车物流行业发展与汽车行业密切相关，汽车的产销 量、进出口及生产程序复杂程度直接决定了汽车物流需求。 同时汽车物流也极大地影响着汽车制造、销售的效率以及成 本。 2015 年我国汽车制造行业规模总资产达到52144.41 亿 元，较上年同期增长11.4%。行业销售收入为66677.01 亿元， 较上年同期增长10.1%。2015 年行业利润总额为5990.97 亿 元，较上年同期增长 17.3%。汽车产业的高速发展也带动了 汽车物流行业的迅速发展。 图2：2003-2015 中国汽车物流市场规模（亿元） 2.行业特点 （1）显著的“大行业、小公司”，业内企业参差不齐 以占总货物运输量80%的公路货运为例。我国的货车保 有量1000 万辆，分散在数百万的运输公司中，最大的前50 家物流公司拥有货车不到1%，60%的货车由司机个人购买和 运营管理，集中程度非常低。 图3：公路物流格局 资料来源：长江证券研究部 总体来看，中国的物流企业发展还处于起步阶段，很多 是由传统的仓储、运输企业转型而来，在管理水平、技术力 量及服务范围上离规范企业还有较大差距。国内物流不论是 在运输、还是在管理上相对于国外一流企业都存在很明显的 低效率。其中的原因，和整体行业“小、散、差”的特性不 无关系。 早些年，完全第三方的专业整车公司几乎没有，主机厂 也不愿与竞争对手共享物流利润，所以各个汽车集团特别是 大的汽车集团基本都有自己的全资或合资物流公司。其中有 时代的必然性，但同时“血缘关系”在一定程度上制约了业 务发展，造成自身能力建设和提高的动力不足，表现出的特 征在于目前物流服务商普遍服务水平较低，同时也限制了其 服务内容的扩展。目前整车物流服务商的服务内容以运输、 仓储为主，个性化的增值服务、供应链整合服务较少，其所 承担的外包业务大多在操作层面，战略规划层面较少。面对 近年来市场规模的超速扩张，物流服务商忙于保证运量，疏 于质的提高。不少整车物流服务商只是规模较大，管理水平、 服务质量还有待提高，业内缺少真正优质的龙头企业。 表1：国内主要汽车物流品牌 公司 简介 安吉汽车物流有限公司 安吉物流是上汽旗下的全资子公司，从事 汽车整车物流、零部件物流、口岸物流以 及相关物流策划等服务。安吉物流是国内 目前最大的汽车物流服务供应商，在国内 拥有船务、铁流、公路等10 家专业化的轿 车运输公司以及50 家仓库配送中心。 同方环球（天津）物流有限公司 是由中国第一汽车集团公司、广州汽车集 团股份有限公司和丰田汽车株式会社三方 合资组建，建于2007 年7 月在天津经济技 术开发区注册成立