2011-2012年度全球及中国化肥行业发展分析报告.docVIP

2011-2012年度全球及中国化肥行业发展分析报告 全球化肥市场情况分析 2011年全球化肥产量分析 2011年，全球养分需求继续回升。其中，北美、拉丁美洲、南亚及中欧地区的肥料需求旺盛，同时东欧、中亚呈现回升势头，东亚、西亚和西欧的需求增长速度则有所放缓。 2011年全球养分表观消费总量较2010年增长5%，达到2.27亿吨（纯养分），其中近2/3的增长量来自于肥料产业。2011年，世界养分供应增长主要体现在各地区国内销售强劲。全球范围内，各地区仅国内交货量增长了6%，达到1.75亿吨（纯养分），而出口总量较2010年增长不到3%，至5200万吨（纯养分）。 在需求旺盛的情况下，全球化肥产量能够满足需求，甚至是超过了消费总量。合成氨、磷矿石和钾盐的产量总计达到2.27亿吨（纯养分）。2011年，全球养分产能增长速度慢于产量，产能新增近1100万吨（纯养分），较2010年增长4%。全球范围而言，工业开工率为装机产能的83%，2010年为82%。 2011年国际贸易的主要发展形势表现为，几乎全部产品的进口相当稳定，南亚和拉丁美洲进口需求旺盛，北美和东亚肥料需求和进口量有所回升。与过去两年一样，中国的出口关税继续对全球尿素和二铵贸易产生影响。中国出口的减少为其他出口国创造了销售机遇，即使这样，中国也始终占据着印度和东南亚氮肥和磷肥巨大市场份额。 2011年全年氮肥需求旺盛，促使2011年全球合成氨和尿素产量增长了4%。2012年全球氮肥供应与需求数据调查表明，2012年潜在过剩量不足250万吨（N，折纯）。 2011年全球合成氨贸易缓慢增长2%，达到1770万吨（NH3）。2012年，海运贸易量约达到1850万吨（NH3）。总体来看，2012年全球合成氨产能约增长5%，达到2.08亿吨（NH3）。 2011年全球尿素产能接近1.84亿吨，2012年达到1.96亿吨。全球尿素供应与需求数据表明，2011年潜在过剩量较低，为360万吨产品。 2011年全球磷酸盐需求依然旺盛，巩固了2010年的回暖势头。几乎全部消费国的磷酸盐产品需求均有所增加，因此支撑着较高的产量水平。全球磷酸盐销量较2010年扩大了6%，增长全部来自于各地区国内交货量的的提高。 在磷酸一铵、磷酸二铵、重钙方面，2011年和2012年全球磷肥产能分别达到4050万吨和4200万吨（P2O5，折纯）。2011年中国和沙特有磷酸二铵和磷酸一铵新产能出现。其中，2012年，产能增量主要来自于中国。 2011年，全球范围内没有新的磷酸产能投产。2012年，全球磷酸产能约增加210万吨，至5410万吨（P2O5，折纯）。全球磷酸供应/需求关系表明，2011年磷酸供应相对紧张，进入2012年之后情况基本一致，潜在过剩仅为230万吨（P2O5，折纯）。 由于需求旺盛，2011年全球钾盐产量较2010年增长5%-7%。2011年全球氯化钾销量为5570万吨，而2010年为5520万吨。2011年世界钾盐产能增长6%，达到4460万吨（K2O，折纯），2012年全球钾盐产能约再扩大5%，至4680万吨（K2O，折纯）。2012年，全球氯化钾产能约达到7450万吨。除了中国的扩产之外，全部产能增长均出现在出口国家。 钾盐供应/需求平衡关系表明，2011年和2012年存在600-650万吨氯化钾的强力潜在过剩，供应增长将可能被需求新增量所消化。 2012年，世界硫产品产量较2011年增长7%，达到5460万吨（S，折纯）。基于工业部门需求的重要增长以及肥料消费的相对坚挺，全球硫产品消费量约达到5550万吨（S，折纯），在2011年基础上强劲增长4.5%。供应和需求之间的持续不平衡将持续至2012年，但伴随着产量的增长，不平衡程度有所下降。 2012年全球化肥市场价格分析 2011年，在全球整体经济恢复趋缓，下半年欧美国家又经历了财政和金融极不稳定的形势下，全球化肥行业的发展受到了一定影响。然而总体上，2011年全球化肥市场依然保持了较好的走势，与中国和印度为代表的亚洲经济体快速增长不无关系，两国对全球化肥行业的发展起到支撑作用。 全球粮食价格的增长仍在很大程度上支撑着肥料价格走高。尽管化肥在种植业投入中所占的比重低于历史平均水平，但是，化肥施用依然是粮食增产的重要因素，粮食需求量稳步上升也是不争的事实。 肥料生产是刺激合成氨消费量增长的主因。然而，在需求强烈的情况下，全球合成氨产能却因为政治、天然气供应不足等原因而无法达到预期水平，技术问题导致合成氨装置推迟开工或停产。这些因素包括特立尼达天然气供应受到限制、巴基斯坦和印度天然气短缺、中东和北非政局不稳定、欧洲装置遇到技术问题等，而独联体、中东和北非合成氨出口共增长了3%。一些主要出口商减少供应量导致2011年下半年合成氨价格快速上涨。