xx年物流行业风险分析.doc

2009年物流行业风险分析报告 PAGE PAGE 1 摘 要 一、我国物流业总体运行特点 1 物流业经受严峻考验，实现平衡较快发展 2008年，在复杂多变的国际，国内经济环境下，我国物流业继续保持平衡较快发展，但出现了发展速度缓慢、物流效率下滑，发展差距加大、服务价格回落的调整态势。 2008年，我国物流需求规模继续有所扩大，社会物流总额为89.9万亿元，同比增长19.5%。社会物流总费用为5.5万亿元，同比增长16.2%，其中运输费用、保管费用、管理费用分别占52.6%、34.7%、12.7%。物流业增加值实现2万亿，同比增长15.4%，物流业增加值占GDP的6.6%，占服务业增加值的16.5%。 资料来源：中国物流与采购联合会 2008年社会物流总费用构成 2 物流企业实力进一步壮大，市场集中度明显提高 物流企业加快自身能力建设，一些有实力的物流企业主动出击，根据制造企业的需要，发展网络化经营，提供一体化物流服务和供应链解决方案，取得了良好效果。物流行业前50强企业总收入占全行业收入的比重上升，同时第50名企业的收入为7.4亿元，前50强进入门槛提高了19%。 3制造业物流发展加速，物流需求社会化趋势更加明显 制造业与物流业更加融合，许多制造企业与物流企业联手，从供应链角度整合上、下游企业的物流活动。现代物流发展已经成为提升制造业核心竞争力，构建制造业产业链的基础和重要组成部分，物流需求社会化趋势更加明显。 4物流市场价格涨幅趋缓，波动明显 2008年上半年，国内物流业受到原材料、燃料、动力价格和劳动力成本价格上涨影响，物流市场运输、仓储等环节的收费价格也有一定幅度上升。进入三季度以来，物流市场价格普遍呈回落走势。公路货运市场综合价格指数在10月达到75.7的高点后，11月单月下降了4.6个百分点。国际干散货航运指数波动剧烈，上半年一路飘红，5月20日冲高11793点，在经历了6，7月的动荡后，8月下旬开始先后下跌，12月5日报收663点，较上半年的最高点跌幅达94%，是十几年来的最低点。 5 物流总体效益增势趋缓 由于物流需求减缓和经营成本上升，物流业对国民经济增长贡献不断增加的趋势有所减缓。从物流业增加值情况看，2008年，物流业增加值完成2万亿元，占GDP的6.6%，占第三产业增加值的16.5%，比2007年平均回落了0.1个百分点。反映出现代物流对国民经济增长的直接贡献有所下降。由于物流成本提高较大，而物流行业分散，竞争激烈，难以通过提价把成本压力转移给下游客户，不得不挤占行业自身利益，导致物流总体效益增势趋缓。 6 物流企业面临困难明显增加，经营风险加大 受原材料、燃料、动力和劳动力价格持续上涨影响，物流企业经营成本加大，与此同时，公路运价、海运价格则处于前高后低的振荡走势，企业提价空间有限。超过四成的企业实现利润出现不同程度的下降，有些企业甚至出现亏损。部分地区中小物流企业陷入困境，开始退出物流市场，大型物流企业通过扩大经营规模、开发创新型、增值型业务，寻求新的生存发展空间，市场面临重新“洗牌”。 7 外资企业竞争加剧，对我国物流行业和国内物流企业构成了严峻的挑战 近几年我国物流业快速发展的过程，也是跨国公司快速进入我国物流市场的过程。外资物流企业的进入，一方面带来了先进的物流理念、全球化的运作模式、规模的管理制度和全新的人才培养模式，提高了全行业的物流管理水平；另一方面外资物流企业进入我国市场后，凭借自身的资金和技术优势，加快网络布局，抢占核心城市和高端市场，而本土企业多处在利润较低的产业链下游，或物流相对不够发达的地区，对我国物流行业特别是国内物流企业构成了严峻的挑战，物流企业之间的竞争日益加剧。 二、2008年物流行业竞争状况分析 1 国内市场竞争愈加激烈。 加入WTO后，会使国内市场国际化，即外资企业进入国内市场。从长远来看，欧美、日本等国的大型物流企业大规模的进入是大势所趋。它们会跨越国境，展开连横合纵式的并购，夺取市场份额。 2 产业结构面临调整的压力。 欧美等国物流发展的实践表明，物流业发展到一定阶段，必然走向专业化——第三方物流（也称合同物流），即提供物流交易双方的部分或全部功能的外部服务提供者。 3 物流行业集中度偏低。 我国前50名物流企业2008年主营业务收入仅占全国物流行业的总收入13.3%，我国物流行业市场集中度偏低。但在部分专营领域，国有企业占据主导地位，不同子行业的竞争情况有所不同。 4 物流行业技术上升，资本特征分化。 物流行业技术壁垒一直在不断上升，交通运输技术、装载技术、信息技术、通信技术、运筹管理等广泛应用于物流行业中，物流技术与装备的技术含量不断提高。在资金壁垒方面，随着第四方物流的发展，物流行业重资产的特性正在发生变化，轻资产的物流企业在悄然发展，物流行业企