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太阳能硅片硅锭行业竞争格局分析 更新时间：2010-2-8 一、行业竞争结构分析 1.现有企业间竞争 由于太阳能进入门槛比较低，用硅片对于技术要求不高。在庞大市场需求的带动下，除一些半导体用硅片生产企业在看好太阳能市场需求的情况下进入市场外，国内也出现了很多专营太阳能用硅片的生产企业。在这些企业中已经形成了一批具有一定竞争实力的太阳能用硅片生产企业，但受限于技术实力参差不齐，这些规模普遍比较小，技术实力不强的企业，其产品质量不稳定。而由于国内现阶段缺乏相应的行业或者国家标准，在缺乏标准监督的环境下，迅速增长的企业数量以及参差不齐的企业实力很容易扰乱正常的市场秩序，同时受到连带影响，一些太阳能硅片企业的不良表现也将给对半导体用硅片生产企业带来一定的负面影响。为了保障市场快速健康发展，企业间、行业协会以及政府应该联合企业，加强企业技术实力，注重企业品牌建设，保障企业的长期健康发展。 2.潜在进入者分析 伴随着太阳能工业的发展要求，多晶硅的持续紧张供应和增长的成本，在过去的两年中已经成为薄膜技术被快速采纳的催化剂。在漫长的孕育期（15年）以后，以北美作总部的FirstSolar已经用令人动心的制造飞跃把薄膜技术点亮，全部产品的预定价值数十亿美元，并且股票市值上升到200亿美元。 毫不奇怪，从潜在的新进入者，到已经建立硅电池的生产者如Q-Cells，Suntech和Sharp都对薄膜技术拥有浓厚的兴趣，并开展薄膜制造，台湾的E-Ton也步其后尘。 据称技术上可使得每瓦的费用最低，这样，在世界的许多区域可以比基于硅的技术更快实现在成本上与现有发电成本持平。 薄膜已经被证明对于后来者来说更有吸引力，拥有工艺和设备的完全解决方案，使得进入的风险明显减少，同时对潜在的来说，也使得兆瓦级生产更快的实现，以及更快的投资回报率。如图1所示，台湾已经聚集起一个小的但不断成长的薄膜生产者组织，他们已经设立或正在设立量产的工厂。 在2006年，名义上的容量只有13MW，包含了试运行的初始产能。随着这些项目的产能开出，在2007年上升到27.5MW。 尽管相比较于基于硅的电池产能（2007年为990MW），这些产能还很小，薄膜还有很长的路来挑战硅太阳能电池。但有趣的是，所有当前的薄膜进入者从主流供应商（AMAT，Oerlikon和ULVAC）那里选择了非晶薄膜技术。尽管基于CdTe和CIGS的薄膜太阳能电池也在不断发展中，但当前快速上线的都是基于非晶硅的。其中的一个关键方面是基于非晶硅的技术相对于其它技术来说具有较短的要求学习曲线。 薄膜通过双结结构使得转化效率向提高10%的方向前进，以此来对抗CdTe和CIGS技术。Auria solar已经发布其第一条20MW薄膜生产线，将使用Oerlikon的微晶层叠技术，通过运用非晶和微晶材料，使得转化效率提升50%。Sunner Solar使用了ULVAC 的薄膜技术，据称将采用ULVAC的层叠结构，来使转换效率提升。因此，以台湾的光伏工业来看，硅电池和薄膜技术将快速发展。Sun Well Solar和Auria Sloar，这两个Oerlikon的客户，宣布在年底其使用非晶硅薄膜技术的产能将会达到100MW。NexPower Technology和Sunner Sloar也会在年底使用来自ULVAC 的非晶硅技术使产能提升到50MW。加上使用AMAT的Sunfab技术的Green Energy，其40MW产能也在2008年底开出，薄膜光伏产业会在近年快速成长。如图2所示，台湾的薄膜MW 产能很有可能在2010 会超过一半，薄膜的发展很有可能会快于硅电池的发展。 二、行业集中度分析 行业集中度 三、行业国际竞争力比较 1.生产要素 最近5年全球太阳能电池产量的年平均增长率均超过40%。2005年，全球太阳能产业首次与半导体产业在硅材料的消耗上平分秋色。随着太阳能产业的快速发展，太阳能电池用材料也由原先使用的等外品多晶硅、直拉单晶硅头尾料过渡到大量采用SoG硅。现在，多晶硅厂商大都针对太阳能硅材料开展新的技术研究，扩大产量。随着全球太阳能电池需求量的持续增长，预计到2030年左右，全球太阳能产业硅材料用量将是半导体产业用量的10～30倍。 2.需求条件 太阳能在中国硅片市场中对硅片需求量占90%。在无锡尚德等国内太阳能电池生产企业产量提升的带动下,中国太阳能电池产业依旧高速增长。由于生产1MW 的太阳能电池对硅片消耗量很大，太阳能电池产业的快速发展将拉动太阳能用硅片市场需求。在半导体和太阳能用硅片市场的带动下，2007年中国硅片市场需求量比2006年增长了103.5%，连续三年增长率超过100%。而受到全球多晶硅短缺的影响，硅片价格持续保持坚