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Y2结业项目CRM需求分析 1.前言 简单明了的讲，CRM就是Customer Relationship Management也就 是客户关系管理系统,以客户为中心的企业管理理论、商业理念、 商业运作模式。就是某个企业用这种CRM管理系统来管理与客户之间的关系，它提高了企业的收益，最大程度的改善， 提 高整个客户关系生命周期的绩效。 功能名称 用例编号 负责人 工作台 CRM2.2 唐文 客户 CRM2.3 易鹤 联系人 CRM2.4 易鹤 销售机会 CRM2.5 唐文 订单 CRM2.7 罗中朋 产品 CRM2.6 唐文 回/退款 CRM2.7 罗中朋 权限 CRM2.8 罗中朋 操作日志 CRM2.8 唐文 回收站 CRM2.9 易鹤 2.功能模块 2.1登录 需要登陆的人员，对于不同的身份，他们的权限是不一样的。当用户输入ID 和密码、选择用户类型时，验证验证码是否正确，不正确则重新输入，否则查询数据库，若用户名、密码和用户类型正确，则判断该账号是否已经在另一个地点登录，已登录则不能再登录该账户，反则进入相应的工作台界面，若不正确，则提示用户用户名或密码错误，仍显示当前页面！ 用例名称 登录系统 用例编号 CRM0 用例作用域 登录 用例版本 1.0 优先级 5 主要参与者 销售员 老板、 销售经理 涉众 涉众名称 关键项 销售员 登录 经理 登录 老板 登录 前置条件 触发条件 打开登录界面 输入 输入项 必填 描述 备注 1.用户名 Y 该用户使用的登录名 用户名是唯一的，长度大于6小于16 2. 密码 Y 该用户使用的登录密码 长度大于6小于16 3.用户类型 Y 该用户的身份 选择项 关联用户的类型 4.在线状态 Y 该用户的在线状态 默认为：否 输出 基本事件流 用户进入登录界面： 1、输入用户名、密码，选择正确的用户类型 2、点击“登录”按钮登录。 备选流 后置条件 进入工作台 业务规则 特殊需求 需要随时关注机会的阶段与可能性 2.2工作台 工作台就是一个得力的秘书、可以随时的告诉自己今天的日程安排和工作重点。 工作台主要功能包括： HYPERLINK \l _菜单 菜单 HYPERLINK \l _快速添加客户 快捷工具 HYPERLINK \l _身份确认 身份确认 HYPERLINK \l _自我激励 自我激励 HYPERLINK \l _销售情况 公司统计数据 HYPERLINK \l _热点客户 热点客户 HYPERLINK \l _ 7日内日程 7天内日程 HYPERLINK \l _待办任务 待办任务 HYPERLINK \l _内部公告 内部公告列表 HYPERLINK \l _工作总结 工作总结 HYPERLINK \l _行动历史 行动历史 HYPERLINK \l _30天内及过期应收款 30天内及过期应收款 HYPERLINK \l _未处理快速来电记录 未处理快速来电记录 HYPERLINK \l _未处理客户投诉 未处理客户投诉 HYPERLINK \l _合同交付提醒 合同交付提醒 HYPERLINK \l _纪念日提醒 纪念日提醒 2.2.1.菜单 菜单分为两级，主菜单和子菜单。 用例名称 工作台菜单 用例编号 CRM1.1.1 用例作用域 工作台 用例版本 1.0 优先级 5 主要参与者 销售员 老板、 销售经理 涉众 涉众名称 关键项 销售员 处理 经理 处理 老板 处理 前置条件 已登录系统 触发条件 打开工作台 输入 输入项 必填 描述 备注 输出 输出项 描述 备注 1.主菜单名 该登录用户角色的主菜单名 从数据库中获取该用户角色的主权限菜单名。点击该主菜单名则打开子级菜单。 2.子菜单名 该登录用户角色的子菜单名 根据主菜单名获取子级菜单的名称。点击该子级菜单则显示相应的界面 基本事件流 用户进入工作台界面： 1、系统自动读取数据库，查询出该用户所具有的菜单。 备选流 后置条件 根据各个菜单进行不同的操作。 业务规则 特殊需求 需要随时关注机会的阶段与可能性 2.2.2.快速添加客户 特点是可以同时新建企业客户和建立联系人信息。录入信息较为容易。 缺点：不如正常新建客户所记录的信息详细。多数用于刚接触客户时，客户资料有限的情况。 用例名称 快速添加客户 用例编号 CRM1.1.2 用例作用域 工作台 用例版本 1.0 优先级 5 主要参与者 销售员 老板、 销售经理 涉众 涉众名称 关键项 销售员 处理 经理 处理 老板 处理 客户 新增 前置条件 已登录系统 触发条件 工作台点击“快速新建客户” 输入 输入项 必填 描述 备注 1.客户名称 Y 该客户的名称 2.助记名称 Y 帮