渠道crm基本操作自学演示版xxxx06.pptVIP

当人员帐号密码丢失时： * 1.用户管理中点击查询 2.输入丢失密码的帐号后查询 3.点击编辑 * 4.点击编辑展开页面后对密码进入重置 八.新增部门 1.进入系统管理——部门管理 * 2.需要给哪个公司新 增部门则点中哪个公司 3.点击新增 * 4.点击新增展开后， 输入要新建的部门 名称，部门名称 前需加上公司名称 5.下拉列表框中 选择部门 6.下拉列表框中 选择北京慧聪 7.点中权限，变为蓝色 8.点击添加下级部门即新增部门成功 九.资源规则 1.销售人员、主管、经理库存总数小于等于130 2.日新增重点客户3个以上 3.日联系量35个以个 4.网上注册会员自接收到24小时内跟进 * * 谢谢！ 慧聪网（HK8292) 谢谢！ 慧聪网（HK8292) * * 买卖通. 赢 造 企 业 网 上 贸 易 * 慧聪网（HK8292) 慧聪网（HK8292) 渠道CRM基本操作自学演示版 ——渠道支持部 * 目录 一、登陆 二、初始设置 三、录入 四、填写小记 五、放弃客户 六、新增用户 七、查询用户 八、新增部门 九、资源规则 一.登陆 * 第一步： 输入网址打开CRM登陆页： 第二步： 输入登陆名和密码点击进入 * 二.初始设置 * 第一步： 点击主菜单中的更改密码进入初始页面 第二步：填写新密码 第三步：点击保存（邮箱可以不填写） 三.录入 * 录入前，与客户确认以下正确、有效且真实的客户信息： 1. 客户执照公司名； 2. 客户固定电话； 3. 客户传真； 确认客户真实信息后： 第一步： 点击机会管理进入“录入机会”页面 第二步：用公司名称关键字段、固定电话、传真分别进行撞 单检测 * * 点击进入录入机会页面 以录入一个客户资料为例：扬州五环印花厂电话：0514——2398577传真：0514——2345586 * 第一步：输入公司名称关键字段用模糊匹配，点击查询撞单 * * 第二步：输入固定电话（不带区号）后点击查询撞单 * 第三步：输入传真（不带区号）后点击查询撞单 * 分别用公司名称、固定电话、传真查询搜索后均无重复的，可以点击新增进行录入 * 1.公司名称、电话、传真分别搜索后，均显示“共有0个客户”，表示无重复可以直接录入此客户资源即点击“新增” 2.如果其中一项搜索出有重复数据，即不可录入； 3.虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下，则不能录入。 第四步：点击新增后展开页面： * 第五步：填写公司名称，省份、 城市、联系人、联系方式、选择 正确的信息来源和行业 第六步：点击保存 录入中常见问题： 问题1.点击保存后在页面上方出现“电销中存在这个客户不能录入”或“行业中存在这个客户不能录入” * 解答1：以此客户为例，佛山市南海区里水惠翔印刷厂 通过公司名称、电话、传真分别在我的机会—录入机会页面中进行 检测： 检测后弹出新页面： * 显示存在于行业或电销库里 问题2：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找 不到。 以此客户为例，潍坊市的迪有限公司，联系方式0536-8697676 * 提示新增成功 但是在我的机会页面不显示： * 解答2： 首先在录入机会页面（公司名称关键字段、电话或传真）进行撞 单检测，如果显示结果不在自己库里，而是在别人库里，那说明 没有进行有效的撞单查询，录入的客户资料和别人库中已有的重 复，而绑定到了别人库里： * 问题3：录入客户点击保存后提示保存成功，但是在我的机会中找 不到，通过撞单查询又显示在自己的库里。 以此客户为例，泰安艺动力彩色印刷厂 * 输入公司信息后 点击保存，并提示新增成功 解答3： 因为这个客户之前已存在自己的CRM中，后录入的又与原有的绑定在了一起回到我的机会页面，将主显示变成“全部”，进行搜索 * 主显示变为 全部进行搜索 * 四.填写联系小记 点击我的机会 输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项 * 点击公司名展开 机会详细页面 * 选择拜访方式 1.填写联系小记，请务必 将实际情况记录在指定地方 2.选择下次联系 时间，点击保存 注意事项： 1.成熟度为0类的不记入有效联系量 2.成熟度不为0类，但是在“未联系到客户”，“客户正忙，约下 次联系”处打勾的不记入有效联系量