建行启动会项目介绍.pptxVIP

善建者行 美好金生中国建设银行—中国太平人寿名仕智享会项目介绍目录目录一、品牌项目二、项目解读三、项目流程品牌项目升级目录名仕智享会 2017年下半年，太平人寿集中整合集团优势资源结合中融慧金项目团队，以客户财富管理、健康管理、品质未来三大需求为中心，推出“善建者行，美好金生”为主题的“名仕智享会”，打造全新大额保单高端客户保险营销模式客户定位名仕：多属富人、名人、名商。为社会创造了大量的物质或精神财富，以高品味引领潮流的高品质生活。行业骨干、商界精英、商会会员、私企主、企业高管、当地各行优秀人士……（对公对私都可纳入其中）一场成功的活动要让客户感觉到高端，更要有“面子”“成就感”佛山交通银行智享会2017年7月，中融慧金与交通银行佛山分行联合开展名仕智享会，三天六场活动共邀请273名贵宾客户，实际到场249人，活动当天银保通累计出单1230万，48小时累计回收1640万，活动的成功举办正式开启智享会项目模式安徽中国银行智享会2017年9月，中融慧金与中国银行安徽分行联合开展名仕智享会，四天八场活动共邀请467名贵宾客户，实际到场449人，活动当天银保通累计出单1750万，48小时累计回收2520万，创中行项目开展以来单场最高纪录北京工商银行智享会2017年8月-9月，中融慧金与北京工行连续举办三期名仕智享会，累计邀约客户468人，到场403人，现场预签保费11280万，累计回收5420万单位：万日期邀约到场预签累计回收工行一期8月2-3日17613633351970工行二期8月24-25日15414047451685工行三期9月6-7日13812732001765项目四大升级邀约理由升级项目培训升级产品服务升级项目流程升级一、邀约理由全新升级 智能预见未来前沿科技健康检测，乐享领先养老服务高端人群定向专享健康检测“太平乐享家”健康养老全新品牌智能预见未来——血栓前风险早筛血栓就像是游走于血管内的幽灵，一旦堵塞血管，会使血液的运输系统瘫痪，其结果是致命的。而且，血栓可发生在任何年龄、任何时间，严重威胁着生命健康。血栓是隐蔽杀手，99%的血栓没有任何征兆！所有人都应具备防栓意识！记住“防栓”这两个字，才能血栓不上身，一生无栓！ 一、邀约理由全新升级 智慧改变未来邀请知名经济学专家分享智慧财富聆听最前沿的资讯与政策解读十九大后洞悉2018年财富保障策略二、项目培训全新升级 外训提升行方技能结合高客开发课程，推进项目细节落实结合讲解高净值客户需求开发课程提前讲解项目难点、落实项目细节二、项目培训全新升级 内训帮助队伍成长根据项目进程，搭建体系化内训平台项目启动前一次核心内训项目进程中十次专题式内训三、项目流程全新升级 全新项目辅助工具引入项目过程工具，准确把握客户需求送包送函环节引入《调查问卷》客户分析会，准确把握客户需求四、产品服务全新升级 新产品、新服务新产品首发会、养老服务新体验保监会新政后，新产品首次亮相养老服务新体验，开门红钜惠让利营销体系介绍乐享+会员俱乐部新产能美好金生新服务新产品客户需求稳产能太平“乐享家”助客户乐享未来开门红太平总公司特别支持2018年开门红期间VR眼镜智能体验四、产品服务全新升级 幸运“礼上礼”全新设置互动环节，服务客户现场签单开场环节设置财神互动，渲染气氛给队伍初心给行方信心让客户新鲜目录目录一、品牌项目二、项目解读三、项目流程项目操作全流程一览项目现场阶段项目追踪阶段项目准备阶段项目运作阶段5.项目落地（名单填报）1.项目选择8.电话邀约11.现场活动2.项目谈判6.项目启动会9.送函送包12.追单稳单3.项目立项7.双铺垫10.客情分析4.项目共识会40%60%操作流程010211.21-11.23分行统一电话邀约0412.1-12.3现场活动11.15项目启动会11.13-11.20客户信息填报补充支行短信、电话铺垫11.24-11.29客户面谈送包送函0305客户邀约三部曲一次面谈井然有序层层邀约步步为营一次电话一次铺垫辖行进行客户信息审核，并上报分行分行二次审核下发名单支行上报客户信息登记表15日13-14日14日15日客户名单筛选流程不符合目标画像的客户禁止参会客户邀约板块的关键点在于严格把控客户质量以确保有足够数量的优质客户进入到现场实操项目第一阶段工作目标客户客群轮廓： A类：金融资产300万以上 B类：金融资产100万-300万 客户类别： 私企主，企业高管，商界精英，商会会员，当地各行业优秀人士…35-60岁客户信息填报表序号网点理财经理客户号客户姓名性别年龄手机号金融总资产1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　客户信息填报表《客户资料上报表》填报要点筛选范围： 在银行系统中比对年龄、月均金融资产等轮廓来提交客户。（切勿算命）2