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金融理财概论 金融理财概论 1.概述 2.计算基础 3.个人/家庭财务管理 4.投资规划 5.教育规划 6.居住规划 7.保险规划 8.退休规划 9.税务规划 10理财规划实务 练习-综合案例 参考书籍 中国金融教育发展基金会金融理财师标准员会，《个人理财》，中信出版社，2004年11月 ---FPCC（Fundamentals of Financial Planning)唯一授权指定用书 陈工孟，《个人财务策划》，北京大学出版社 ，2004 李善民，毛丹萍，《个人理财规划：理论与实践》，中国财经出版社，2004年9月 NEXT FPCC惟一授权考试指定用书  投资规划 个人理财 个人风险管理与保险规划 员工福利与退休计划 个人税务与遗产筹划 第一章 金融理财概述 本章内容： 个人理财本质、内容 个人理财历史、现状 金融理财师的执业资格 第一节 个人理财的本质 一、什么是金融？