长江精工钢结构集团股份有限公司公开发行公司债券预案-精工钢构.PDF

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2016-077 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行公司债券预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《公司债券 发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，长江精工钢结构 （集团）股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照， 董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备 发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元），且本次发 行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具 体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况， 在上述范围内确定。 （二）发行方式 本次公司债券获得中国证券监督管理委员会核准后，拟分期发行，首期债券 的发行规模为不低于人民币1亿元（含1亿元）。 （三）票面金额及发行价格 本次公司债券面值100元，按面值平价发行。 1 （四）发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券向合格投资者公开发行，本次发行的公司债券可向公司 股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事 会根据发行时市场情况以及发行具体事宜确定。 （五）债券期限及品种 本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可 以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发 行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确 定。 （六）债券利率及付息方式 本次发行的公司债券为固定利率债券，具体的债券票面利率及其付息方式提 请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。 （七）担保事项 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定。 （八）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 （九）募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款以及补充流动资金 中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求 情况和公司债务结构，在上述范围内确定。 （十）募集资金专户 本次公司债券募集资金到位后，将存放于公司董事会决定的专项账户中。 2 （十一）发行债券的上市 在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海 证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司 债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体交易场所由股东大会授 权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。 （十二）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信情况良好。 本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公 司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采 取相应措施以保障偿债。 根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不 能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但 不限于： 1、不向股东分配利润； 2 、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4 、主要责任人不得调离。 （十三）本次公司债券的承销方式