中国长江电力股份有限公司非公开发行人民币普通股A股募集资金.PDF

中国长江电力股份有限公司 非公开发行人民币普通股(A 股) 募集资金验资报告 大华验字[2016]000260 号 大华会计师事务所( 特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants （Special General Partnership） 中国长江电力股份有限公司 非公开发行人民币普通股(A 股) 募集资金验资报告 （截止2016 年4 月5 日） 目 录 页 次 一、 验资报告 1-2 二、 附件 新增注册资本实收情况明细表 1 注册资本变更前后对照表 1 验资事项说明 1-2 银行询证函及相关单据复印件 1-3 验 资 报 告 大华验字[2016]000260 号 中国长江电力股份有限公司： 我们接受委托，审验了中国长江电力股份有限公司（以下简称“长 江电力”）截至2016 年4 月5 日止的新增注册资本实收情况。按照 国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合 法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及长江电力 的责任。我们的责任是对长江电力新增注册资本的实收情况发表审验 意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号—— 验资》进行的。在审验过程中，我们结合长江电力的实际情况，实施 了检查等必要的审验程序。 长江电力原注册资本为人民币20,000,000,000.00 元，股本为人 民币20,000,000,000.00 元。根据长江电力2016 年第一次临时股东 大会决议，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国长江电力 股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2016]591 号）核准，同意长江电力非 公开发行不超过 200,000 万股新股募集本次发行股份购买资产的配 套资金。长江电力非公开发行人民币普通股 （A 股）2,000,000,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币12.08 元， 共计募集人民币24,160,000,000.00 元。经此发行，注册资本变更为 人民币22,000,000,000.00 元。经我们审验，截至2016 年4 月5 日 止，长江电力共计募集货币资金人民币24,160,000,000.00 元（大写： 人民币贰佰肆拾壹亿陆仟万元整），扣除与发行有关的费用人民币 143,544,000.00 元（大写：人民币壹亿肆仟叁佰伍拾肆万肆仟元整）， 第1 页 中国长江电力股份有限公司 截止2016 年4 月5 日 新增注册资本实收情况明细表 新增注册资本实收情况明细表 截至2016 年4 月5 日止 公司名称：中国长江电力股份有限公司