中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览.PDF

重要提示：本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申 购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。 股票简称：中国银行 股票代码：601988 证券简称：中行转债 证券代码：113001 中国银行股份有限公司 （住所：中国北京市复兴门内大街1号） 非公开发行优先股 募集说明书概览 联席保荐人 联席主承销商 年 月 日 中国银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书概览 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 发行人名称 中国银行股份有限公司 股票简称 中国银行 注册资本 279,147,223,195 元 法定代表人 田国立 中国北京市复兴门内大街 控股股东或 中央汇金投资有限责任公 注册地址 1 号 实际控制人 司 主要产品及 行业分类 金融业 货币金融服务 服务 （二）本次发行的有关中介机构 联席保荐机构：中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司 联席主承销商：中银国际证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、 保荐机构、主承销商 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、海通证券股份有限公司 副主承销商：世纪证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、瑞信 方正证券有限责任公司 发行人律师 北京市金杜律师事务所 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）、 信用评级机 大公国际资信评估有限公 审计机构 普华永道中天会计师事务 构 司 所（特殊普通合伙） （三）发行人的重大事项 1、本行在正常业务经营中存在若干法律诉讼事项。 （1）发行人作为原告、申请人的诉讼、仲裁 截至2014 年6 月30 日，发行人及其境内分支机构作为原告、申 未决诉讼、未决仲裁、 请人且单笔争议标的（本金）在 1 亿元以上的、尚未了结的重大诉讼、 对外担保等重大事项 仲裁案件共 62 宗，涉及金额（本金）约 12,935,506,600 元、美元 152,978,076 元。 （2）发行人作为被告、被申请人的诉讼、仲裁